【两会瞭望】氢能成两会热议主题，上游电解槽被机构看好

作为碳达峰、碳中和实施路径的主力军，新能源产业成为两会热议的主题之一。除光伏、风电、锂电三大热门领域外，氢能源发展也成为新能源领域快速崛起的新兴门类。

今年两会期间，多位代表和委员为氢能产业发展建言献策。值得一提的是，今年两会还诞生了氢能行业的首位全国人大代表——亿华通董事长张国强，被市场认为是氢能产业利好的一大信号。

氢能源再进两会

作为从氢能一线走出的全国人大代表，亿华通董事长张国强表示，“近两年，我国从中央到地方密集出台氢能领域相关政策，涉及财政资金支持、税收优惠、氢能技术研发、加氢站以及氢能工业多元利用等多个方面，有力促进了产业发展。”

对于行业未来发展，他建议从扩大燃料电池汽车示范城市群数量、探索多元化氢源供给模式、推进氢能基础设施建设、探索金融支持、碳交易政策措施等多个方面来支持氢能产业发展。

值得一提的是，亿华通董事长张国强是氢能行业诞生的首位全国人大代表，被行业人士普遍认为，这或是氢能行业迎来爆发式增长的一个信号。亿华通专注于燃料电池系统研发，具备自主核心知识产权，并实现了燃料电池系统的批量生产。

除亿华通外，还有多位氢能产业相关人士积极建言献策。

全国人大代表、中国石化中原油田执行董事、党委书记张庆生建议加强绿氢产业顶层设计，从国家层面规划一批绿电制氢、储氢、用氢重大工程，有序推动绿氢在交通、储能、发电、工业等领域应用；加速推进氢能产业化集群建设，形成一批供氢中心、氢能装备制造中心、用氢示范群。

2022年9月2日，中国石化发布氢能中长期发展战略规划，加快打造中国第一氢能公司，远期力争成为世界领先氢能公司的发展目标。

全国人大代表、华工科技董事长马新强则建议由财政部牵头，工信部、国家发展改革委、科技部、国家能源局参与，支持将武汉市牵头的城市群纳入国家燃料电池汽车示范应用城市群，发挥武汉燃料电池汽车城市群的探索作用，为国家氢能产业发展作出湖北贡献。

据悉，华工科技研制的国内首套第三代氢燃料金属双极板自动化焊接整线可覆盖切割、自动焊接、赋码、自动检测等工艺，为氢燃料电池加工行业提供全制程解决方案。

上游电解槽被机构看好

在产业政策扶持下，我国氢能产业发展较快，上游制氢企业、中游储运商以及下游用氢企业，包括加氢站的建设运营商等环节和领域均实现快速发展。

其中，氢能源汽车是目前我国氢能应用最主要的领域，或也是未来氢能产业最重要的应用发展方向。目前，氢能源汽车在部分区域实现燃料电池汽车小规模示范应用。

行业中，中国石化拥有加油站全产业链和氢气优势，卫星化学、滨化股份、九丰能源等拥有丙烷脱氢副产氢气优势，亿华通、美锦能源等拥有自身煤气化和燃料电池车优势。

作为“氢能第一股”的亿华通，目前专注于燃料电池系统研发，公司产品主要应用于客车、物流车等商用车型，与国内主流的商用车企业宇通客车、北汽福田、中通客车以及吉利商用车等建立了深入的合作关系，搭载公司燃料电池系统的燃料电池客车已先后在北京、张家口、上海、成都、郑州及淄博等地上线运营。

截止2022年6月30日，亿华通燃料电池系统已安装于工信部新能源汽车目录中的80款燃料电池汽车上，位居行业第一。

不过相较于下游单一的氢能源汽车，机构更看好氢能源上游产业发展。

目前我国制氢主要依赖煤、天然气、石油等化石燃料制氢和工业副产制氢。而可再生能源电解制氢利用电解槽将电能转化，无二氧化碳排放，是为绿氢，有望成为主流绿氢获取方式。

不过，当前绿氢所依托的电解槽设备材料和膜电极材料成本过高，为降低电解水制氢和燃料电池的成本，国内企业在核心材料端持续研发突破，目前碱性电解槽设备已经成熟量产，燃料电池核心材料也在国产化进程中，膜电极以及膜电极中的质子交换膜等已经实现国产替代。

更为重要一点是，在碳中和目标大背景下，随着未来可再生能源发电成本的进一步下降，制氢项目的规模化发展，电解槽能耗和投资成本的下降以及碳税等政策的引导，绿氢的降本之路将逐渐明晰。

光大证券认为，绿电制氢持续降本将促使更多商业领域成本跑通，同时政策与需求共振，预计到2025年氢能行业将维持高增速。该机构认为，相较于下游单一场景，上游制造增速更快，电解槽领域需求重点关注，2023到2025年期间有望实现高速增长。

国盛证券认为，氢能未来将取代煤炭，在化工、工业领域前景广阔。预计最为清洁的电解水制氢需求将快速增长，带动以电解槽为主的相关产业链需求。推荐布局氢能领域的龙头隆基绿能、阳光电源。