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富瑞：予长实集团(01113)“持有”评级 目标价47港元
摘要：富瑞：予长实集团(01113)“持有”评级 目标价47港元
智通财经APP获悉，富瑞发布研究报告称，予长实集团(01113)“持有”评级，对其2023财年每股盈利预测上调4%，以反映意外收益，对其2025财年每股盈利预测下调16%，目标价47港元。另认为公司今年派息或同比持平，因盈利仍受淡季等不利因素的影响。
报告中称，长实集团披露由于波老道项目买方未能继续交易，因此公司终止出售该项目，并没收买方已支付的金额约21亿元订金。该行认为，长实终止出售波老道项目交易影响大致中性，尽管公司可将没收的订金确认为收入，但假设该项目其后以较低的平均售价转售，或对2025年的盈利带来不利影响，并不太可能对股息产生正面影响。
此外，该行认为在供应积压依然充足下，仍然预计今年余下时间的楼价上行空间有限。该行更为看好零售收租股如领展房产基金(00823)及九龙仓置业(01997)，其次为住宅及写字楼。在发展商中，该行虽然认可长实的长期价值创造战略(如收购Civitas)和积极的资产回收(将酒店资产转变为住宅)，但更偏好短期盈利可见度较高的新鸿基地产(00016)。
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