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兴业证券：维持中国重汽(03808)“买入”评级 目标价20.81港元
摘要：兴业证券：维持中国重汽(03808)“买入”评级 目标价20.81港元
智通财经APP获悉，兴业证券发布研究报告称，维持中国重汽(03808)“买入”评级，预测2023-25年收入为817.61/946.44/1094.26亿元，归母净利润为38.24/52.62/68.47亿元，目标价20.81港元。公司发布2023上半年业绩盈喜，预计2023H1归母净利润将较2022H1(约人民币1283百万元)实现同比增长80%至100%。该行认为我国重卡高保有量将大幅抬升行业销量中枢，行业周期性将明显减弱。海外业务的快速增长有望助力公司穿越重卡行业周期，保持业绩稳定性。
报告中称，得益于国内需求的稳步恢复以及强劲的出口市场表现，2023上半年重卡行业销量增速达29%，重汽市占率持续提升。根据第一商用车数据，2023年1-6月，中国重卡总销量约为48.85万辆，同比增长29%;其中，6月行业销量约为8.65万辆，同比增长57%。2023年1-6月，中国重汽实现销量12.98万辆，同比增长46%;其中，6月重汽销量约为2.09万辆，同比增长130%。出口方面，上半年我国重卡出口保持高速增长，中国重汽1-6月出口销量达到6.5万辆，占据出口市场半壁江山。得益于强劲的出口市场表现，公司销量增速大幅跑赢行业，市场份额进一步提升至26.6%。该行预计下半年国内重卡需求有望继续迎来稳步恢复，海外重卡需求仍将维持高位，2023全年重卡销量增速有望超过20%，重汽销量表现有望大幅跑赢行业。
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