美股财报成全场焦点！奈飞、特斯拉表现如何？澳元突破后或受挫

上周五华尔街股市早期的涨势未能得以延续，其中道琼斯工业平均指数收盘小幅走高0.3%，而标普500指数下跌0.1%，纳斯达克100指数下跌0.2%。上周五公布的美国消费情绪数据远超市场预期（录得72.6，而市场预期仅为65.6），录得自2021年9月以来的最高水平。数据的公布令市场对衰退的担忧情绪明显下降，这可能是因为自1968年以来的衰退都是伴随着美国消费信心的下降。

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上周五公布的美国主要银行财报结果好坏不一，其中JP摩根和富国银行数据好于市场预期，而花旗银行的财报则令人失望。银行股当日收盘走低0.7%，其中SPDR银行基金在日线图上形成了看跌吞噬烛图形态，这可能暗示银行业股票的上行将面临更多疲软前景。

进入新的交易周后，美国经济数据的清淡和美联储的静默期将使得市场关注的焦点集中在财报上。尽管预计我们仍处于“盈利衰退”期，标普500在第二季度仍可能出现盈利收缩（这可能是美股连续第三个季度出现收缩）。股市表现的分歧（标普500达到2022年4月以来的最高水平）似乎意味着盈利即将见底，我们可能在第三季度看到股市出现复苏。美国银行、高盛、奈飞和特斯拉的财报将成为本周关注的焦点。

美国国债收益率在上周五反弹，但10年期美债收益率仍未能突破关键阻力水平3.85%一线。美国联邦基金利率期货在很大程度上未受影响，利率市场仍预计本月美联储将最后一次加息25个基点。VIX指数重新测试了2023年6月的低点，表明尽管市场短期面临回调风险，但更为广泛的看涨情绪仍然存在。进一步下行可能令14.60一线成为关键支撑，该水平在2019年至今曾至少四次阻碍VIX指数进一步下跌。若恐慌指数反转上行，则短期阻力位于18.00一线。

图表来源：IG

亚市

亚洲股市本周开盘似乎受到限制。日本股市周一因海洋日假期而休市，而香港股市也因为台风的关系而在周一休市。

无论如何，市场关注的焦点集中在中国GDP上。第二季度GDP年率升至6.3%，但未达到市场此前的预期7.3%，这可能令广泛的市场情绪受损。而6月社会消费品零售总额年率从之前的12.7%骤降至3.1%，6月规模以上工业增加值则从前值3.5%升至4.4%，固定资产投资则从之前的4%略微降至3.8%。数据显示出世界第二大经济体的温和上涨前景。

恒生指数在上周五收盘时重新测试了日线一目均衡云图的上边界19600一线，该水平自4月以来先后被触及5次，才最终成功突破。短期19600一线与100日移动均线接近。MACD指标出现看涨交叉，而RSI指标超过50一线，暗示未来将看到一些上行动能，但仍将取决于恒指在100日移动均线和心理关口20000的取舍。

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澳洲央行会议纪要公布前，澳元/美元重新测试2023年6月高点

受澳洲央行换帅的影响，澳元/美元突破走高。澳洲央行新任行长布洛克Michele Bullock被认为不会改变现行货币政策。鉴于短期RSI指标出现看跌背离，澳元/美元可能在0.690一线遇阻。

从周线图上看，阻力水平0.690一线也是一目均衡云图的上边界，曾在2022年3月三次阻止汇价突破上行。未来若汇价转跌，则可能令由阻力转化而来的支撑0.678一线受到关注。若届时0.678一线未能阻止汇价的跌势，那么可能进一步跌向之前的盘整区域0.660一线附近。（Jun Rong Yeap撰 Ashley译）