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摘要:更多令人沮丧的消息!黄金急跌逼近1900美元 本周美联储势将放“鹰”?......
早盘行情建议
▲黄金方面:因美元走强令黄金吸引力下降,市场等待新的催化剂来判断下行空间,上周公布的美国通胀数据喜忧参半。昨日黄金冲高受阻后有所震荡回落,盘中自高位1916.16小幅震荡下行至1902.63附近,终小幅收跌。日内开盘黄金小幅震荡回调修整,技术面看,黄金维持着震荡下跌走势概率大,短线来看黄金将继续震荡下行,策略上偏向于顺势看下跌。黄金开盘于1913.09,最高触及1916.16,最低探至1902.63,收于1906.19。
▲白银方面:
因美元强势探底回升施压白银,昨日白银跟随黄金冲高受阻后有所震荡回落,盘中自高位22.75震荡下行至22.35附近,终小幅收跌;
日内开盘白银小幅震荡回调修整;技术面看,白银维持震荡下跌走势概率大,短线来看白银将继续震荡下行,策略上偏向于顺势看下跌。
白银开盘于22.66,最高触及22.75,最低探至22.35,收于22.56
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每日交易提醒
昨日黄金小幅回调,美国财长称耶伦称美国经济处于“正轨”,给美元提供支撑;对亚洲大国经济前景的担忧,也给美元提供避险支撑。美元指数周一上涨0.29%,为连续三个交易日上涨,盘中一度顶破200日均线创逾一个月新高至103.46,美债收益率也延续涨势并刷新了近十个月高点,对金价压制明显。短线来看,金价短线仍有进一步下行风险,关注200日均线1902.66和6月份低点1892.85附近支撑。整体来看,美元和美债收益率相对强势,对金价打压明显,金价短线仍面临进一步下行风险,但美元指数目前也遭遇200日均线等多重阻力压制,金价则受到布林线下轨和200日均线等多重支撑位支撑,而对美联储将结束加息周期的预期也偏向在中长线支撑金价,需要提防金价小幅下探后震荡筑底甚至是展开反弹的可能性。
展望本周的焦点将是周二的美国零售销售数据(俗称“恐怖数据”),随后是周三的联邦公开市场委员会(FOMC)7月会议记录,后者可能就美联储的加息意愿给出更多线索。目前市场对美国7月份零售销售月率的预期比较乐观,短线仍需提防金价的进一步下行风险。此外,晚间23:00,2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。卡什卡利最新一次公开发言还是在上个月,当时他强调根深蒂固的通胀可能促使美联储进一步加息。
市场重大事件盘点
据悉美国财政部长耶伦周一表示,拜登政府的经济政策取得了成功,推动了美国民间部门的投资热潮,促进了就业的历史性增长。耶伦强调了以气候为重点的降低通胀法(IRA)的重要性,本周三将是该法案签署一周年,而今年夏天,创纪录的高温和气候变化相关灾害成为了头条新闻。美国经济已经摆脱衰退警告,失业率创新低,工资涨幅强劲,国内生产总值(GDP)增长好于预期,但路透/益普索上周公布的民调显示,许多在2020年投票支持拜登的美国人认为,拜登领导下的美国经济表现不佳,他们可能不会在2024年大选中投票给他。(Full Story) 耶伦告诉美国电气劳工工会(IBEW)成员,整体通胀率和失业率均已降至4%以下,美国经济正在持续扩张。“工人们的待遇比去年要好。实际平均时薪在过去一年中有所增长--这意味着工资涨幅超过了通胀率”。
此外,纽约联储周一公布的一项调查显示,美国民众7月表示,他们预计未来几年通胀将下降,他们对个人财务状况的看法也有所改善。纽约联储在其最新的消费者预期调查报告中称,受访者表示,一年后通胀可能为3.5%,这是2021年4月以来的最低水平,6月的预期为3.8%。该地区联储称,三年和五年通胀预期均从3%降至2.9%。消费者对未来通胀率的预期下降之际,一些关键类别的价格压力正在放缓。纽约联储称,7月公众预期汽油、食品、医疗费用、大学费用和房租的通胀将下降,其中对租金通胀的预期降至2021年1月以来最低。与此同时,7月对房价涨幅的预期从6月的2.9%降至2.8%。最近出炉的关键通胀指标有所降温。通胀放缓引发了这样的疑问,即美联储在7月政策会议上将指标隔夜利率目标区间上调25个基点,至5.25%-5.50%后,是否还需要再次加息。
另外周一黑海周边航道上的商船仍然拥堵。在一艘俄罗斯军舰向一艘货船开火警告一天后,保险公司和航运公司的不安情绪日益加剧,各港口难以清理积压的货物。俄罗斯称,其Vasily Bykov号巡逻舰周日向悬挂帕劳国旗的Sukru Okan号货船开火,因该船的船长没有回应停船接受检查的要求。俄罗斯说,在检查之后,该船继续向多瑙河沿岸的乌克兰伊兹梅尔港驶去。基辅周一对其所称的俄罗斯“挑衅”行动予以谴责,并呼吁国际社会采取果断的反制措施。保险业消息人士称,额外战争险保费的费率周一保持稳定,但如果船只受损或沉没,可能会上涨。黑海战争险保费通常每七天更新一次,是在年度保险费用之外的,估计每艘船的航程保费为数万美元。
值得注意的是,俄罗斯卢布兑美元周一在跌破100卢布后反弹,之前下跌的主要原因是,俄罗斯经常账盈余大幅缩水,其能源出口收入下降且政府在乌克兰战争上的支出居高不下。卢布反弹之前,俄罗斯央行宣布将于周二召开特别政策会议,这引发了将再次大幅加息的预期。阿根廷比索周一大跌,此前一位极右翼自由主义者意外在初选中获胜,他希望废除央行并使经济美元化。这促使阿根廷政府将其货币贬值近18%。本周晚些时候的经济数据可能会对汇市产生影响,投资者将在周二仔细研究中国的工业产出和消费者支出数据,然后在周三研究美联储最近一次会议的会议记录。英国通胀数据也将于周三公布。日本国内生产总值(GDP)数据将于周二公布,周五将公布通胀数据。
黄金后市简评
据悉ACY Securities首席分析师Clifford Bennett表示:“本周美联储会议纪要将绝对鹰派,因此金价可能继续承压,可能跌至1900美元,甚至1880美元”。而Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling在发给客户的电子邮件评论中表示:“面对美元走强,以及9月份利率可能再次上升,并在可预见的未来保持在高位的前景,金价正进一步逼近1900美元”。
另外技术上,财经网站FXStreet撰文称,金价持续下跌,预计将测试1900.00美元心理支撑位。随着20日和50日指数移动平均线(EMA)出现看跌交叉,贵金属价格大幅下跌。相对强弱指数(RSI)(14)跌破40.00。相对强弱指数(14)没有出现背离和超卖信号,表明未来还会有更多的疲软。黄金价格形成连续的倒锤烛台。跌破1910.00美元的支撑位可能引发新的抛售。
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