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摘要:里昂:予周大福(01929)“跑输大市”评级 目标价10.6港元
里昂发布研究报告称,予周大福(01929)“跑输大市”评级,目标价10.6港元,虽然农历年销售表现跑赢同业,但中期压力仍然存在,包括需要结束亏损的门店,以及宝石类产品销情需时提升。
报告中称,据高端商场及黄金珠宝分销商反映,农历新年奢侈品及黄金珠宝消费畅旺,其中一个在北京的主要高端商场预期,农历新年消费增长超过10%,而农历年前一星期则增长逾20%。一个内地东部的珠宝分销商指,销售表现受惠于农历新年及情人节推广。
该行指出,周大福去年第四季及农历年前的销售跑赢同业,料1月及2月销售额按年增长30%以上,主要受惠低基数效应,其他品牌一般有20%以上升幅。金价上升推动黄金产品销售,但部分有利因素被价格竞争抵销,估计未来折扣进取,以及宝石类产品增长较黄金温和,可能影响毛利率表现。
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