东方支付集团控股(08613)拟向Blu Venture Partners, LLC发行438.8万港元可换股债券

东方支付集团控股(08613)发布公告，于2024年2月16日，公司与认购方Blu Venture Partners,

LLC订立认购协议，公司有条件同意向认购方发行，而认购方有条件同意认购可换股债券，本金额为438.8万港元，兑换价为每股兑换股份0.145港元。

假设公司已发行股本总额并无变动，于本公告日期至悉数转换可换股债券后，兑换股份占经配发及发行兑换股份扩大后的公司已发行股本总额约1.57%。每股兑换股份的兑换价0.145港元相当于联交所所报股份于2024年2月16日(即认购协议日期)的收市价每股0.145港元。

公告称，公司产生未偿还债务金额56.11万美元(相当于约438.8万港元)，乃由于bCode项目的服务费，例如业务发展开支、技术管理开支及资讯科技技术支援。该金额已持续逾期若干时间。公司及认购人已同意透过发行可换股债券对债务金额再融资。该决定乃经考虑两项重要因素后作出：延长债务金额到期日让集团推迟大额现金流，使其有合理时间改善其财务表现及净流动负债状况;及与认购人维持正面关系将让集团可继续就其bCode营运接受缓助。

公司已探索不同集资方式以偿还债务金额，例如债务融资、供股、公开发售及股份配售。然而，由于集团的近期亏损状况，公司相信自银行或财务机构取得额外债务融资可能导致不利融资条款及冗长磋商。另一方面，供股、公开发售及股份配售将需要物色适当包销商/配售代理并与其磋商条款。编制合规及法律文件连同其他申请及行政程序相对较须时且成本效益较低。再者，在目前波动的市场状况下，估计市场需求并确定成功筹集资金具有挑战性。

此外，尽管配发及发行兑换股份将对现有股东造成摊薄效应，董事相信认购事项将有助集团舒缓还款压力、加强其资本架构以及就未来业务发展保留现金流。因此，摊薄效应被视为合理。经评估各项集资方法的优劣后，公司已总结得出认购事项对集团为较高效、具成本效益及适当的集资方式。