招银国际助力汽车街香港IPO成功发行

2024年5月31日，汽车街发展有限公司（以下简称“汽车街” 或“公司”，股票代号：2443.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任汽车街香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

汽车街此次全球发行15,000,000股，发行价格为每股10.2港元，总募集金额约1.53亿港元。本次发行香港公开发售超额认购433.34倍，认购情绪踊跃。

汽车街成立于2014年，是全国最大的二手车交易服务提供商（以2022年交易量计），也是全国线下拍场数量最多、线下服务地理覆盖最广的二手车交易服务提供商。截至2023年12月31日，公司在国内74个城市设立了79个拍场，所提供的线下服务覆盖317个城市。2023年，通过公司交易平台交易的二手车约17.6万辆，上拍量约38.4万辆，总交易额约为人民币74.0亿元。

招银国际作为本次项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，在港股波动的市场环境下，充分调动体系内多平台、多渠道资源，协助客户完成了本次发行，展现了优秀的客户服务能力，得到了公司管理层的认可。

关于招银国际

招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。