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中国采购经理人指数向好提振纽元，纽元/美元反弹突破0.5900

PRCBroker：美国股市：循环资金流动导致主要三大指数表现分化

PRCBroker | 2024-07-31 13:31

摘要：高科技巨头财报显示AI投资的盈利化进展缓慢，市场评价发生变化

■ 4-6月期财报整体表现良好

■ 高科技巨头财报显示AI投资的盈利化进展缓慢，市场评价发生变化

根据金融信息公司LSEG I/B/E/S的统计（截至7月30日），S&P500成分股中已有238家公司公布了4-6月期财报，其中79%的公司报告的每股收益（EPS）超出了预期。综合实际结果和未来公布的企业市场预测，预计4-6月期的EPS同比增长12.4%，高于本季度财报公布前7月初的10.6%增幅，整体表现良好。然而，S&P500指数在7月1日至30日期间下跌了0.7%，股价反应并不乐观。从板块来看，信息技术（IT，下跌7.0%）、通信服务（下跌5.5%）、一般消费品（下跌0.9%）表现滞后，显示出对高科技巨头财报的不满。

电动汽车巨头连续两个季度出现盈利下滑，增长性受到质疑，这对一般消费品板块的股价形成了压力，市场对疲软财报的反应显得较为合理。另一方面，搜索巨头的母公司和软件巨头的财报虽然营收和EPS超过了市场预期，但AI相关投资的盈利化进展缓慢，导致IT和通信服务板块的滞后。由于这些因素，市场对被称为“七大奇迹”的高科技巨头财报的警惕性也提高了。随着市场对财报内容的接受方式发生变化，本周内其中三家公司将公布财报，需警惕高科技股是否会进一步调整。

不过，鉴于美国经济保持坚韧，如果美联储（FRB）开始考虑降息，部分受益于AI需求扩大的股票资金可能会回流，并且其他板块的资金转移动向可能会加剧。市场预计下一季度起，除大型高科技企业外，其他企业业绩有望改善。如果情况如预期，主要三大指数中纳斯达克综合指数的调整可能会继续，而道琼斯工业平均指数可能会面临上涨压力，S&P500指数则可能在高位区间震荡，估值高企的情况将得到缓解。

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