Bourbon: Nouvelle offre des créanciers sur la dette, le titre bondit

PARIS (Reuters) - Bourbon a reçu une nouvelle offre financière de la part de ses principaux créanciers et des loueurs de ses navires, destinée à restructurer sa dette, a annoncé mercredi le groupe de services maritimes pour l'offshore pétrolier et gazier, sans préciser les termes de cette proposition.

Le titre Bourbon prenait plus de 22% à 2,18 euros dans les premiers échanges à la Bourse de Paris après cette annonce.

Les créanciers ont précisé de leur côté que cette offre émanait de sociétés et institutions françaises, chinoises et internationales représentant 75% de la dette de Bourbon, parmi lesquelles BNP Paribas , Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Natixis et Société Générale . Elle prévoit l'apport de nouvelles liquidités à hauteur de 120 millions d'euros et la conversion en capital de plus de 1,4 milliard d'euros de dette sur un total de 2,7 milliards d'euros.

Au terme de l'opération, l'ensemble des créanciers et loueurs de navires détiendraient 93% du capital de Bourbon.

“Cette réduction de plus de la moitié de l'endettement du groupe (...) et l'apport de nouvelles liquidités par les principaux créanciers permettraient de préserver l'emploi et l'outil industriel ainsi que la mise en oeuvre par le groupe Bourbon de son plan d'actions”, déclarent les créanciers dans un communiqué.

Plombé depuis quatre ans par la réduction drastique des investissements de ses clients, Bourbon avait déjà confirmé en mars avoir reçu plusieurs propositions de financements et de désendettement. Le groupe, qui emploie 8.200 personnes dans le monde, avait alors exprimé l'espoir d'aboutir à une solution d'ici l'été.

“Cette (nouvelle) offre soumise à un certain nombre de conditions suspensives se doit d'être analysée et appréciée au regard des intérêts du groupe, de ses employés et de ses actionnaires”, déclare Bourbon dans un communiqué, ajoutant que d'autres offres pourraient être formulées dans les semaines qui viennent.

Les créanciers rappellent avoir accepté en 2017 la demande de Bourbon d'allonger la maturité de son endettement, puis en 2018 la suspension de ses paiements “afin de préserver sa capacité à financer ses besoins opérationnels”. Ils espèrent aboutir à une solution amiable rapide.