Weekly News 2022/05/23-2022/05/27

지수

7주연속하락세를보였던미국증시가반등세를이어갔고, 기관투자가들의월말포지션조정이주가를끌어올렸을가능성도있습니다. S&P 500은금요일에2.5% 상승하여5월4일이후가장큰상승폭을기록했으며5월의손실을회복했습니다. 이번주6.6% 상승은2020년11월이후가장큰주간상승률입니다. 나스닥은한주동안7% 이상상승했습니다. 다우존스는한주동안6.2% 상승하여8주연속하락세를끊었습니다. 

미국소비자신뢰는5월말에10년만에최저수준으로악화되었습니다. 인플레이션우려가높아짐에따라경제전망이흐려졌기때문입니다. 별도의보고서에따르면4월미국소비자지출은인플레이션조정기준으로3개월만에가장많이증가한것으로나타났습니다. 이는미국인들이지속적인물가압력에저축을줄이면서소비를하고있다는신호입니다. 

모건스탠리와뱅크오브아메리카는최근더많은하락점이있을수있다고말했습니다. 블랙록은선진시장주식을중립으로하향조정했습니다. 한편, 씨티그룹의전략가들은매력적인밸류에이션을바탕으로특히유럽과신흥시장의주식으로의회귀를권장하고있습니다. 크레딧스위스(Credit Suisse)와뱅크오브아메리카(Bank of America) 전략가들은채권수익률이정점에도달하고경기회복이정체되면서성장주를능가하는가치주가매력을잃기시작하면서올해급격한하락이올것이라경고하고있습니다. 

주식

핀듀오듀오(NASDAQ: PDD)는2022년1분기재무보고서를발표했습니다. 이번분기핀듀오듀오의매출은238억위안으로전년동기대비7% 증가했습니다. “이번분기매출증가는주로플랫폼가맹점활동및거래량의성장에기인합니다.” 핀듀오듀오의재무담당부사장인준리우는사용자성장둔화를전제로플랫폼이지난몇분기동안기술분야에더많은관심을기울였다고말했습니다. 마케팅비중을줄이고연구개발하는전략에따라플랫폼은점차안정적이고지속가능한성장을향해나아가고있습니다. 

토요타자동차(TYO: 7203) (Toyota Motor)는이번주에두번째로6월글로벌생산계획을축소했으며이제이전계획보다약50,000대적은800,000대의차량을생산할것으로예상합니다. 

델(NYSE: DELL)은1분기매출과영업이익모두11억달러로전년동기대비62% 증가하여최고기록을경신했습니다. 델테크놀로지는2023 회계연도1분기실적을발표하여인프라솔루션그룹과클라이언트솔루션그룹의성장에힘입어1분기매출이전년동기대비261억달러로사상최대치를기록했다고발표했습니다. 분기영업이익도전년동기대비57% 증가한16억달러로사상최고치를기록했습니다. 비GAAP 영업이익도전년동기대비21% 증가한21억달러의회계연도1분기기록을세웠습니다. 

암호화폐

비트코인(BTC) 및기타암호화폐는주식시장의또다른상승에도불구하고금요일에더낮게거래되었습니다. 암호화폐거래자들은거의9주연속마이너스수익을낸후에도위험회피모드를유지하고있습니다. 비트코인은5월12일의최근최저점인$25,840에서10% 상승했지만이번달에27% 하락할것으로예상됩니다. 비트코인은11월사상최고치에서거의60% 하락했지만전체적으로는지난몇주동안$28,000과$30,000사이에서거래되었습니다. 

암호화폐는같은기간동안S&P 500의13% 하락과나스닥100의22% 하락에비해올해지금까지40% 하락했습니다. 지금까지모든투기자산은힘든해를보내고있습니다. 

가장큰암호화폐는20일, 50일및200일이동평균아래에남아있습니다. 트레이딩전략가인프랭크카프렐리는“모든이동평균이현재더낮고이는하락세의전형”이라고말했습니다. 

미국의긴메모리얼데이주말에서휴식을원하는투자자들은실망할수있습니다. 금융리서치회사의디지털자산전략책임자인숀패럴은목요일메모에서비트코인시장의레버리지가증가하고있는동안유동성이낮아더욱타이트해질수있다고말했습니다. 그는또한연준이금리를인상하고양적긴축을시작함에따라거시적전망이위험자산에대해여전히불리하다고말했습니다. 

금속

금현물은금요일소폭상승하여온스당$1,853.53에마감했으며, 달러와미국채권수익률이하락하고연준의공격적인긴축정책에대한우려는줄어듬에힘입어2주연속상승했습니다. 

다니엘파빌로니스고위시장전략가는연준이계획을어느정도고수하겠지만, 두차레의금리인상후에어떤일이일어날지는불확실하나미국채10년물금리상승이예상되고있지만국고채금리가고점대비크게하락할것이란예상도있습니다. 

상품전략가라이언맥케이는경제는여전히잘되고있으며PCE가전년대비가격이최고점을찍었을수있음을시사하면서전체적인금가격이최근에올랐으나경제성장둔화에대한우려로인해일부거래자들은연준이경기침체에진입할정도로극적인긴축을원하는지의문을품고있습니다. 

벤치마크10년물미국국채수익률은강한소비자지출데이터로인해일찍잠시상승한후하루에하락하여달러의2주째손실을입을수있도록했습니다. 

수요일에발표된연준의5월3-4일정책회의의사록은6월과7월회의에서50bp 금리인상가능성을강조했습니다. 

원자재&선물

금요일유가는미국의수요성수기가시작되는미국메모리얼데이연휴를앞두고장을마감했고유럽국가들이러시아산원유수입을전면금지하는협상을벌였습니다. 이번주브렌트유는5% 이상상승했으며U.S/WTI 오일은4% 이상상승했습니다. 

연료에대한강력한글로벌수요는올해휘발유와난방유선물이모두원유선물을앞지르면서유가를뒷받침했습니다. 어게인캐피털(Again Capital LLC)의파트너존킬더프는정제된제품, 특히가솔린이주도하는강력한수요로원유가상승했다고말했습니다. 

UBS 분석가인지오반니스타우노보는미국운전시즌과강한여행수요가가격을인상할것이라고말했습니다. 공급증가가수요증가를지연시키기때문에석유시장은공급부족상태를유지할가능성이높습니다. 따라서우리는유가전망에대해낙관적입니다. 

JP모건체이스의애널리스트들은정제시설이합리적인가동률범위의상단에가깝고수출이계속크게증가할경우미국휘발유소매가격이갤런당6달러이상까지오를수있다고말했습니다. 

EU 국가들은해상으로수송되는러시아석유를금지하는로스네프트에대한제재거래를협상하고있지만헝가리와다른내륙회원국의지원을얻기위해파이프라인선적에대한제재를연기합니다. EU 정부특사는일요일브뤼셀에서정상들이5월30~31일열리는정상회의에서비준하기위한합의에도달할수있습니다. 

외환

달러인덱스는마지막으로0.16% 오른103.04에, 10년만기국채수익률은5bp 하락한2.783%에마감했습니다. 그러나달러지수는몇달간지속된달러의랠리가과도하다는우려로한주동안여전히1.4% 하락했습니다. 스위스프랑은달러에대해주간2.75%의상승을기록했는데, 이는2년이상만에가장큰주간상승을기록한반면엔은달러에대해1% 이상의주간상승을기록했습니다. 

JP모건의전략가미라찬단(Meera Chandan) 등은연구에서미국의성장모멘텀을늦추는것은하이베타통화에대한달러에대한우리의낙관적인입장에도전하는것이아니라달러가계속강세를보여야하는지에대해더강력한경우라고말했습니다. . 

인플레이션우려, 매파적연방준비제도, 러시아-우크라이나분쟁여파로시장이폭락하면서최근몇개월동안안전을추구하는투자자들의지지를받았습니다. 그집회는이번주에갑자기끝났다. 그러나글로벌금융시장의변동성확대와최근몇개월동안달러가최고치로상승하면서투자자들은엔및스위스프랑과같은안전통화로눈을돌렸습니다. 

캐피털이코노믹스(Capital Economics)의조나스골터만(Jonas Goltermann)은최근급등한이후달러가숨을쉬어야할때라고말했습니다. 

일본아오야마가쿠인대학의사카키하라요시오교수는올해말까지엔화가140~150달러사이에서거래될것이라고말하면서달러는엔화에대해0.1% 상승한127.92달러를기록했습니다. 

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