Weekly News 2022/05/30-2022/06/03

지수

금요일미국3대주가지수는종합적으로마감했습니다. 5월에발표된미국비농업급여데이터는예상을초과했습니다.강력한비농업고용지표는연준의금리인상중단희망을무너뜨렸고,이소식으로인해주가는하락했습니다.다우지수는348.58/1.05% 하락한32,899.70에마감했습니다.나스닥은304.16/2.47% 하락한12,012.73에장을마감했습니다. S&P 500 지수는68.28/1.63% 하락한4,108.54에마감했습니다.이번주다우지수는0.94%, 나스닥은0.98%, S&P 500은1.2% 하락했습니다. 하이리지퓨처스의금속거래책임자인데이비드메져는“연준이금리인상의배경을고려하면서미국노동시장이계속해서지지를받고있다고생각한다면금리인상속도를가속화하는데더공격적일수있습니다”라고말했습니다.예를들어,브레이너드연준부의장은목요일9월금리인상이달러지지에실패하자중단할이유를찾기어렵다고말했습니다.씨티그룹의제인프레이저CEO는미국에서경기침체를피하기어려울것이라고내다봤습니다. 그녀는유럽이미국보다경기침체에빠질가능성이더높다고믿고있습니다. 프레이저의발언은은행경영진의몇차례비관적인발언이후나왔습니다. JP모건체이스의제이미다이먼CEO는수요일경제허리케인이오고있다고믿는다고말했습니다. 골드만삭스그룹의존왈드론회장은미국경제에대한충격의수를전례가없는수준이라고말했지만경제데이터는임박한재난에대한예측을뒷받침하지못했습니다. 

주식

테슬라(NASDAQ: TSLA) CEO 일론머스크는회사가“인력의약10%를감축”해야하며인지된경기침체때문에글로벌고용을중단할것이라고말했습니다.언론보도에따르면머스크는경제에대해매우나쁜감정을가지고있다고말했습니다. 룰루레몬(NASDAQ: LULU)의1분기매출은전년동기대비32% 증가한16억1300만달러로시장기대치를6천만달러이상초과했습니다.회사는또한연간가이던스를상향조정했습니다.분석가인하쉬쿠마르는마이크론(NASDAQ: MU)의등급을중립에서비중축소로,목표주가는90달러에서70달러로하향조정했습니다.쿠마르는연구노트에서투자자들에게등급하향이모바일, PC 및기타소비자최종시장과관련거시경제동향에대한회사의“과도한노출”때문이라고말했습니다.마이크론은PC, 모바일및기타시장에서약55%의비중을차지하고있으며전체매출의70% 이상을차지하는DRAM 시장은대부분의구성에서가격이하락하기시작했습니다.모건스탠리의케이티허버티애널리스트는리서치보고서에서애플(NASDAQ: AAPL) 5월앱스토어순매출성장률이예상치인8%보다낮은4%로둔화될것으로전망했습니다. 4월에.노바백스(NASDAQ: NVAX)는미국식품의약국(FDA)이회사의새로운크라운백신이다른백신보다심장병위험이더높다고발표했습니다. 

암호화폐

비트코인(BTC)은구매자들이방황하면서금요일최고30,658달러에서하락했습니다.비트코인은$30,000 수준을유지하기위해고군분투하고있으며현재그수준바로아래에서거래되고있습니다.비트코인은이번주초32,000달러까지오를수있었지만판매자가개입하여지난며칠동안가격을현재수준으로되돌리면서축제는오래가지못했습니다.전체시장도변동성이커서일부알트코인은가격이하락하고다른일부는주도했습니다.예를들어카르다노는지난주에가격이약13%까지치솟으면서분명한이상값을보였습니다.반면솔라나는7일만에12.5% 하락해대형주중최대낙폭을기록했습니다. 이것은네트워크가다시다운되었다는사실과관련이있을수있습니다.반면이더리움은2.5%, 도지코인은2.4% 올랐습니다. 전체암호화폐시가총액은약300억달러증가했습니다.지난며칠동안비트코인공포및탐욕지수의하락으로입증된바와같이암호화폐거래자들사이의감정은여전히약세를유지하고있습니다.이지수는올해1월비트코인가격이반등했을때와유사한“극도의공포”영역으로더깊이이동했습니다.그럼에도불구하고기술지표는특히현재34,177달러인50일이동평균에서비트코인의제한된상승을가리킵니다. 

금속

이번주미국유가는변동성을보였습니다. 유가의강세와약세요인은고르게나뉘며시장은유가에대한지침을제시할더많은소식을기다리고있습니다.브렌트유는금요일배럴당$1.80/1.5% 상승한배럴당$119.41, 미국(WTI) 원유는$1.80/1.5% 상승한$118.67을기록했습니다.미국산원유는타이트한미국공급으로인해6주연속상승세를기록했으며,이는석유및가스생산업체에대한연료수출억제또는횡재세에대한논의를촉발했습니다.원유수요측면에서는미국의여름여행성수기가다가오고있어유가를지지할전망입니다. 다만시장이여전히미국의경제성장에대한우려를하고있는점을고려할때수요가크게개선될수있을지는의문입니다. 미국의운전성수기는전통적으로5월말현충일에시작하여9월노동절에끝납니다.치솟는유가가수요를위축시킬수있다는우려에도불구하고최근몇주동안데이터가상승하여점점더많은사람들이자동차로미국전역을여행하고있음을보여줍니다.또한유럽연합(EU)은이번주러시아에대해가장강력한제재를가했지만시장은여전히러시아의원유수출이탄력을받고있다고믿고있습니다. OPEC+는목요일7월과8월에이전에합의한432,000배럴에서월648,000배럴의생산량을늘리기로합의했습니다. 

원자재&선물

이번주미국유가는변동성을보였습니다. 유가의강세와약세요인은고르게나뉘며시장은유가에대한지침을제시할더많은소식을기다리고있습니다.브렌트유는금요일배럴당$1.80/1.5% 상승한배럴당$119.41, 미국(WTI) 원유는$1.80/1.5% 상승한$118.67을기록했습니다.미국산원유는타이트한미국공급으로인해6주연속상승세를기록했으며,이는석유및가스생산업체에대한연료수출억제또는횡재세에대한논의를촉발했습니다.원유수요측면에서는미국의여름여행성수기가다가오고있어유가를지지할전망입니다. 다만시장이여전히미국의경제성장에대한우려를하고있는점을고려할때수요가크게개선될수있을지는의문입니다. 미국의운전성수기는전통적으로5월말현충일에시작하여9월노동절에끝납니다.치솟는유가가수요를위축시킬수있다는우려에도불구하고최근몇주동안데이터가상승하여점점더많은사람들이자동차로미국전역을여행하고있음을보여줍니다.또한유럽연합(EU)은이번주러시아에대해가장강력한제재를가했지만시장은여전히러시아의원유수출이탄력을받고있다고믿고있습니다. OPEC+는목요일7월과8월에이전에합의한432,000배럴에서월648,000배럴의생산량을늘리기로합의했습니다. 

외환

예상보다나은미국고용보고서가긴축노동시장으로인해연준이공격적으로금리를인상할수있음을시사한후달러는금요일여러다른통화에대해상승했습니다.노동부는금요일면밀히관찰한고용보고서에서지난달비농업일자리가39만개증가했다고밝혔습니다. 로이터통신이조사한이코노미스트들은5월일자리가32만5000개늘어날것으로내다봤습니다. 한주동안미국달러통화지수는약0.5% 상승했습니다.연준은올해이미금리를3/4% 포인트인상했으며,대부분의연준정책입안자들은다음두회의에서추가로0.5% 인상을지지합니다.로레타메스터클리블랜드연방준비제도총재는금요일인플레이션이정점에이르렀다는“강력한”증거를찾고있다고밝혔으며,정책입안자들은이속도가6월과7월에0.5%포인트인상될것이라고말했습니다.낙관적인분석가들은연준의긴축주기가유럽보다더강력한성장스토리를기반으로하고있다고믿고있습니다.특히러시아의석유금수조치가유로존경제에타격을줄수있기때문입니다.달러는0.8% 상승하여3주이상최고치인130.85엔을기록했습니다.일본은행이초저금리정책기조를고수함에따라엔화는5월의20년최저치에서그리멀지않았습니다. 

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