Weekly News 2022/06/06-2022/06/10

지수

이번주미국주요3개주가지수는모두큰폭의손실을기록했습니다. 미국주식은금요일에3일연속하락했고1월이후최대주간손실을기록했습니다. 인플레이션이예기치않게5월에40년만에최고치를기록하면서트레이더들이기대치를높여야했기때문입니다. 연준이금리를더공격적으로인상할것에걸고있습니다. 다우지수는이번주4.58% 하락해지난11주동안10번째주간하락세를보였습니다. S&P 500은5.05%, 나스닥은5.6% 하락해지난10주동안9번째주간하락세를보였습니다. 뱅크오브아메리카(Bank of America)의주가는인플레이션데이터이후금요일에급격히하락했으며웰스파고가손실을주도했습니다. 더위험한자산은생명공학주식이폭락하면서더넓은시장을하회했습니다. 

수석시장분석가인에드워드모야는인플레이션이일시적이지않고정점에도달할준비가되지않았기때문에연준이금리를추가인상해야할것이라고말했습니다. 금요일의전개는미국주식에서3개월간의혼란의연속이었습니다. S&P 500은1월사상최고치에서19% 하락했고, 나스닥100은올해28% 하락했습니다. 

모든시선은이제다음주연준회의와정책입안자들의금리발표에쏠릴것입니다. 거래자들은9월까지연속적으로50bp의금리인상을예상하고있으며앞으로몇달동안가능한75bp 인상에걸고있습니다. 

코메리카뱅크의빌아담스수석이코노미스트는인플레이션이오래지속되고연준이금리를더빨리인상할수록경제성장에대한역풍이커질수록하방위험이커질것이라고말했습니다. 

주식

전자서명기술회사도큐사인(DOCU.US)은금요일에23.12% 하락한67.16달러를기록했습니다. 목요일미국주식시장이후에발표된회사의데이터에따르면1분기매출은5억8,870만달러로전년동기대비25.49% 증가했으며시장은5억8,190만달러를예상했습니다. 그러나순손실은전년동기대비2740만달러로늘어났습니다. 주당순이익은0.38달러로전년동기대비13.64% 감소했으며EPS 추정치인0.46달러를하회했습니다. 또한회사는2023 회계연도청구수익가이던스를25억2천만달러에서25억4천만달러로하향조정했습니다. 

메타플랫폼스(META.US) 소유의페이스북은뉴스콘텐츠에대한지불에대한회사의접근방식을재평가하고있으며, 이는많은뉴스조직의수익에수백만달러에영향을미칠수있습니다. 2019년에페이스북은올해만료되는다양한뉴스게시자와3년계약을체결했습니다. 페이스북의참여는광고수익과전통적인인쇄매체구독이모두감소한시기에뉴스산업을활성화하기위한조치로여겨집니다. 

영국경쟁시장국(CMA)은구글(GOOG.US) 앱스토어에서행해진반경쟁행위에대한새로운조사를시작했습니다. 에이전시는또모바일브라우저시장에서애플(AAPL.US)과구글의영향력과클라우드게임에대한애플의규제등을더조사할계획이라고밝혔습니다. 

5월TSMC(TSM.US) 매출은NT$1,857억1천만으로전년동기대비65.3%, 전월대비7.6% 증가했습니다. 2022년1월부터5월까지의매출은전년대비44.9% 증가한NT$8,493.4억을기록했습니다. 

암호화폐

4월에둔화된인플레이션이5월에다시가속화되면서이미연준의긴축통화정책으로영향을받은암호화폐시장에부정적인영향을미칠수있습니다. 미국노동통계국(BLS)은금요일소비자물가지수(CPI)가5월까지12개월동안8.6% 상승했다고보고했습니다. 이는1981년12월이후최대12개월상승폭입니다. 비트코인은하루만에4.2%, 이더리움은7% 넘게떨어졌습니다. 

비트코인, 이더리움등암호화폐의하락으로암호화폐ETF가미국주식ETF 시장에서가장큰패자가될수있습니다. 미디어데이터요약에따르면2022년최대6조6000억달러규모의ETF 시장에서6개의최악의비레버리지ETF는모두암호화폐부문에서나왔습니다. 그중6,300만달러규모의Global X Blockchain ETF(NASDAQ: BKCH)가가장큰손실을입은ETF로1년동안무려64%나하락했으며나머지5개ETF는모두55% 이상하락했습니다. . 

2022년에들어서면서투자자들의열정이식고긴축통화정책으로암호화폐시장은작년말의영광을재현하지못했습니다. 비트코인(가장큰암호화폐)의가격은한해동안30% 이상하락했으며이더리움(두번째로큰암호화폐)도한해동안가격이50% 이상하락했습니다. 

금속

금가격은미국인플레이션데이터상승이공격적인금리인상에대한베팅을뒷받침한후경제위험에초점을맞추면서고르지못한거래에서반등했습니다. 미국소비자물가가5월에가속화되어연준이9월까지금리를50bp 인상할수있음을시사합니다. 금은5월19일이후최저치인$1,824.92로하락했습니다. 투자자들이안전자산인금은데이터가경제에미치는영향을평가하면서손실을빠르게소거했고, 6월초미국소비자신뢰가사상최저수준으로떨어진후더욱상승했습니다. 

수석분석가인조지프트레비사니는적어도다음두회의에서연준의정책은5월이나6월CPI 데이터의영향을받지않을것이지만시장이예상과다른반응을보일여지는여전히많습니다. 

독립금속거래자인타이웡은금은CPI 보고서이후이번달최저치를기록하며거친롤러코스터를타다가사상최악의소비자신뢰보고서이후급격히반등했다가다시또반등했다고말했습니다. 그는또한다음주금의운명이연준회의에달려있다고언급했습니다. 금은달러강세와미국채권수익률상승에도불구하고상승할수있습니다. 

원자재&선물

원유가격은7주연속상승했으며, 미국의인플레이션이상승을제한했음에도불구하고타이트한연료공급과수요로인해시장펀더멘털이강세를유지했습니다. 금요일의하락에도불구하고WTI 원유는이번주1.5% 상승했습니다. 

OPEC+는지난주7월과8월에원유생산량을원래계획보다50% 증가한648,000배럴로확대하기로결정했습니다. 그러나대부분의OPEC+ 회원국이러시아의제재로인한공급감소를보충하기위해생산량을늘릴여지가거의없었기때문에가격이상승했습니다. 서방의제재가주요생산국인러시아의수출을방해함에따라원유및석유제품의글로벌공급은타이트한상태를유지하고있으며, 대부분의정유소는팬데믹이후경제회복으로인해증가하는수요를충족할수있는능력에이미근접하고있습니다. 

시티그룹과바클리즈는월요일러시아공급부족으로인해2022년과2023년원유가격전망을상향조정했습니다. 러시아의원유감산으로인한공급격차는하루100만~150만배럴입니다. 

수석시장분석가인제프리할리는“원유및정제제품에대한글로벌수급긴장이여전히강력한지원요인으로남아있기때문에석유시장의손실은제한적일것”이라고말했습니다. 

JP모건체이스의애널리스트들은러시아의원유수출량이원유보다연료판매가더어려워지면서하루약50만~70만배럴감소한것으로추산했습니다. “중동의새로운용량이예상보다빨리들어오지않으면북반구여름에운송연료에대한수요가증가하면서연료부족이더악화될것입니다.” 

외환

지난5월미국인플레이션이40년래최고치를기록했고트레이더들은연방준비제도가다음금리를얼마나인상할것인지에대한예측을높임에따라미국채수익률이치솟고달러가상승세를보였습니다. 엔화는일본관리들이엔화약세속도에대한우려를표명함에따라5일연속하락한후금요일에대체로보합세를보였습니다. 

미국달러지수는투자자들이안전자산으로몰리면서0.83% 상승한104.17로5월중순이후최고치를기록했습니다. 금요일미노동부가발표한데이터에따르면5월CPI는전년동기대비8.6% 상승해애널리스트들의예상치8.3%를웃돌았습니다. 미국국채수익률은전반적으로상승했으며, 단기수익률이가장많이상승한2년물국채수익률은현재24bp 상승한3.05%입니다. 

USD/JPY는0.7% 하락한133.37을기록했습니다. 일본재무성일본은행은최근미국달러대비엔화의급격한하락에대해우려하고있으며필요한경우환율을적절하게논의할것이라고밝혔습니다. HSBC 전략가들은올해하반기에일본은행(BOJ)의수익률곡선통제정책에대한추가토론과잠재적으로불안정한위험선호도를인용하면서달러가올해말엔화에대해완만한조정을보일것이라고밝혔습니다. 

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