Mohicans markets ：MHM - Tin tức hôm nay

☆ Trong khi chờ đợi báo cáo hàng tháng về thị trường dầu thô của OPEC

☆ 15:00 Tổ chức lao động quốc tế công bố tỷ lệ thất nghiệp ba tháng liên tiếp của Vương quốc Anh vào tháng Một và tháng Hai, cũng như số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tháng Hai ở nước này

☆ 18:00 chỉ số niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ Hoa kỳ NFIB trong tháng 2

☆ Vào lúc 20:30, công bố chỉ số CPI hàng năm và chỉ số CPI hàng tháng cũng như chỉ số CPI lõi được điều chỉnh hàng năm của quý trái mùa ở Hoa Kỳ vào tháng Hai

☆ Dữ liệu API tồn kho dầu thô trong tuần từ 04:30 ngày tiếp theo đến ngày 10 tháng 3

☆ Vào lúc 05:20 ngày tiếp theo,, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Bob Bowman đã có bài phát biểu về việc hiện đại hóa hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của nhiều ngân hàng, bao gồm cả Ngân hàng Silicon Valley, kỳ vọng của thị trường về việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang đột nhiên hạ nhiệt. Chỉ số đô la giảm xuống dưới 104, giảm gần 1%, xuống 103,49, giảm 0,59%, xuống 103,63. Các đồng tiền ngoài Mỹ nhìn chung tăng, với đồng Nhân dân tệ ở nước ngoài tăng 1064 điểm, đạt 6,83 điểm, mức cao nhất trong ba tuần rưỡi kể từ ngày 15/2.

Nhu cầu về tâm lý ngại rủi ro tràn vào thị trường trái phiếu Mỹ, và lợi suất trái phiếu Mỹ cũng giảm mạnh. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm 60 điểm cơ bản và giảm 4% tại cùng 1 thời gian. Sự sụt giảm tích lũy trong ba phiên giao dịch trong ngày là hơn 100 điểm cơ bản, đây là mức giảm ba ngày lớn nhất kể từ thảm họa chứng khoán “Thứ Hai Đen Tối” của chứng khoán Mỹ vào tháng 10 năm 1987. Tính đến thời điểm đóng cửa của chứng khoán Mỹ, khối lượng giao dịch là khoảng 4,01%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm từng đẩy giảm 3,41%, chạm mức thấp nhất trong 5 tuần kể từ ngày 3/2 và giảm từ 3,7% xuống 3,54% trong ngày. Phạm vi đảo ngược lợi suất của trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn hai năm và 10 năm đã thu hẹp xuống dưới 50 điểm cơ bản.

Tâm lý ngại rủi ro tiếp tục tích cực đối với kim loại quý. Vàng giao ngay tăng gần 50 USD trong ngày và tiếp tục tăng sau khi phá ngưỡng 1900 USD, đóng cửa tăng 2,09% lên 1913,36 USD/ounce; Bạc giao ngay từng đạt mốc 22 USD trong ngày, đóng cửa tăng 5,88% lên 21,79 USD/ounce.

Là một tài sản rủi ro, thị trường dầu thô từng giảm hơn 5%, dầu thô WTI từng giảm xuống 72,3 đô la Mỹ / thùng, dầu thô Brent từng giảm xuống dưới mốc 80 đô la Mỹ / thùng và mức thấp nhất giảm xuống còn 78,33 đô la Mỹ / thùng. Tuy nhiên, được thúc đẩy bởi nhu cầu của Trung Quốc, sự sụt giảm ở đầu phiên thị trường Mỹ từng thu hẹp xuống còn khoảng 2% và dầu thô WTI đóng cửa giảm 2,4% xuống 74,68 đô la Mỹ / thùng; Dầu thô Brent đóng cửa giảm 2,99% xuống 80,65 USD/thùng.

Khí đốt tự nhiên châu Âu giảm mạnh, hợp đồng tương lai khí tự nhiên TTF chuẩn của Hà Lan giảm hơn 9% trong ngày, bỏ lỡ rào cản 50 euro / MWh và khí đốt tự nhiên ICE UK giảm 8,7% trong ngày, cả hai đều nằm ngoài mức cao nhất trong ba tuần.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ mở cửa thấp hơn và tăng cao hơn, với Dow Jones giảm 0,28%, Nasdaq tăng 0,45%, chỉ số S&P 500 giảm 0,15%, “chỉ số hoảng loạn” VIX tăng vọt lên 30, lĩnh vực ngân hàng KBW đóng cửa giảm hơn 11%, Ngân hàng Cộng hòa thứ nhất giảm 61%, Alexis West Bank giảm 47%, Ngân hàng Western Pacific Union giảm 21%, và Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon tăng 1,1%.       

Sau khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa, mảng ngân hàng tiếp tục giảm. Ngân hàng Hoa Kỳ, Bank of America và Wells Fargo đều giảm hơn 7% vào đầu phiên, Citigroup giảm hơn 6%, và UBS và Barclays giảm gần 5%. Ngân hàng Trung ương Đệ nhất Cộng hòa đã giảm 67% vào đầu phiên, mức giảm lớn nhất trong lịch sử. Alenes West Bank từng rơi xuống dưới mứcgiới hạn; Ngân hàng Western Pacific Union đã giảm gần 60% cùng một lúc và chạm vào ngưỡng ngắt mạch hai lần trong phiên. Chỉ số Dow Jones loại trừ các ngân hàng chữ ký khỏi một số chỉ số. Chỉ số Tiêu chuẩn Toàn cầu MSCI không bao gồm Tập đoàn Tài chính SVB.

Chứng khoán châu Âu giảm mạnh trên diện rộng, với chỉ số DAX30 của Đức giảm 3,08%, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 2,60%, chỉ số CAC40 của Pháp giảm 2,90%, chỉ số Stoxx 50 của châu Âu giảm 3,17%, chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm 3,55% vào ngày 13 tháng 3 và chỉ số FTSE MIB của Ý giảm 4,05%.

Thị trường tập trung

1. Sụ xáo trộn bởi sự kiện ngân hàng Silicon Valley:

① Tính đến sáng nay, thị trường hoán đổi kỳ vọng dự kiến xác suất thấp hơn 60% của Fed +25BP vào tháng 3, với lãi suất đầu cuối đạt 4,77% vào tháng 5 và cắt giảm 100BP tích lũy xuống 3,75% vào cuối năm nay.

② Biden trấn an thị trường về sự cố SVB và yêu cầu Quốc hội và các cơ quan quản lý tăng cường các quy tắc ngân hàng.

③ Cả ba công ty chỉ số quốc tế lớn đều loại bỏ Ngân hàng Silicon Valley khỏi chỉ số liên quan; Credit Suisse CDS tăng lên mức cao mới.

④ FDIC đang chuẩn bị đấu giá Ngân hàng Silicon Valley một lần nữa.

⑤ Cục Dự trữ Liên bang sẽ điều tra việc giám sát SVB và đưa ra đánh giá trước ngày 1/5. Vấn đề giám sát và kiểm toán đối với SVB đã bị nghi ngờ.

⑥ Ban lãnh đạo SVB đã phải hứng chịu một vụ kiện gian lận chứng khoán của các cổ đông.

⑦ HSBC Holdings: mua lại công ty con tại Vương quốc Anh của Ngân hàng Silicon Valley với giá 1 bảng Anh; Các chi nhánh tại Đức và Canada của SVB được đặt trong tình trạng tiếp nhận.

⑧ Các nhà giao dịch kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ chỉ +37 điểm cơ bản một lần nữa, ECB có xác suất 50% là +50BP trong tháng này và Fed Úc sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất.

⑨ Các ngân hàng cung cấp nguồn tiền mặt cho các ngân hàng khu vực của Hoa Kỳ để tăng quy mô của các đợt chào bán nợ ngắn hạn; Fannie Mae đã hoãn giao dịch các đợt chào bán trái phiếu thế chấp có rủi ro cao do điều kiện thị trường biến động.

⑩ Chỉ số KBW Bank giảm 11% chỉ sau một đêm, First Republic Bank, vốn đã chịu một đợt tăng giá, đóng cửa giảm 61%, vàng bạc và tiền điện tử tăng mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm đạt mức giảm lớn nhất trong hơn 30 năm và sự đảo ngược với lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm thu hẹp xuống dưới 50BP, chỉ số hoảng loạn tăng vọt lên 30, và nhân dân tệ ở nước ngoài tăng 1.000 điểm cùng một lúc;

2. Giám đốc điều hành Saudi Aramco: Chính phủ hiện tại không cho phép Saudi Aramco tăng công suất sản xuất trên 13 triệu thùng mỗi ngày.

3. Maldives quyết định khôi phục quan hệ ngoại giao với Iran.

Tình hình địa chính trị

Tình hình xung đột

1.  Theo Sputnik: chuyên gia quân sự Andrei Marochko nói rằng quân đội Ukraine ở tiền tuyến ở Kremennaya ở khu vực Donbas đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu.

2. Thống đốc vùng Belgorod của Nga: hai hệ thống phòng không khu vực trong khu vực đã được kích hoạt và tổng cộng bốn tên lửa đã bị bắn hạ. Một người đã bị thương trong vụ việc và những người ứng cứu đầu tiên đã đến nơi xảy ra vụ việc.

3. Bộ Quốc phòng Nga: Các lực lượng Nga đã tấn công các nhân viên và vũ khí của Quân đội Hoa Kỳ theo hướng Kupyansk, Red Liman và Donetsk. Các hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn tên lửa và tên lửa của Ukraine và bắn hạ một số máy bay không người lái của Ukraine.

4. Quân đội Ukraine: Lực lượng Vũ trang Ukraine đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga theo năm hướng, bao gồm Red Liman và Bakhmut. Không quân Ukraine, các đơn vị tên lửa và đơn vị pháo binh đã thực hiện các cuộc tấn công chống lại nhân viên Nga và các mục tiêu khác.

5. Zelensky: Trong vòng chưa đầy một tuần, hơn 1.100 binh sĩ Nga đã bị thiệt mạng và 1.500 người bị thương ở Bakhmut, và hơn một chục địa điểm lưu trữ đạn dược đã bị phá hủy.

Quan điểm thể chế 

01

Goldman Sachs

Với sự căng thẳng gần đây trong hệ thống ngân hàng, Fed dự kiến sẽ không còn tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 22/3, với lãi suất cuối cùng được dự kiến là 5,25-5,5%.

02

SOCIETE GENERALE

【Societe Generale: ECB không có khả năng đưa ra chính sách bất ngờ vào tuần tới】

Ngày 10/3, các chiến lược gia lãi suất của Societe Generale đã viết trong một báo cáo rằng ECB dự kiến sẽ không tạo ra nhiều bất ngờ trên thị trường về các quyết định chính sách tiền tệ và phản ứng của thị trường dự kiến sẽ phụ thuộc vào mức độ diều hâu trong cuộc họp báo của bà Lagarde. Phù hợp với kỳ vọng chung của thị trường, Societe Generale kỳ vọng ECB sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tuần tới, đưa lãi suất huy động lên 3,00%.

03

MUFG

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dự kiến sẽ giữ nguyên chính sách ban đầu, mặc dù có nguy cơ vượt quá mong đợi và mục tiêu lợi suất sẽ được điều chỉnh bởi thống đốc tiếp theo, có thể tại cuộc họp vào tháng Sáu.