Weekly News 2023/03/06-2023/03/12

 Chỉ số 

Chứng khoán Mỹ đóng cửa vào thứ Sáu. Chỉ số Dow Jones giảm 345,22 điểm, tương đương 1,07%, xuống 31909,64; Nasdaq giảm 199,47 điểm, tương đương 1,76%, xuống 11138,89; S&P 500 giảm 56,73 điểm, tương đương 1,45%, xuống 3861,59 điểm. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều ghi nhận mức giảm trong tuần này. Chỉ số Dow Jones giảm tổng cộng 4,44% và chỉ số Dow Jones ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng Sáu. S&P 500 giảm 4,55% và Nasdaq giảm 4,71%.

Chỉ số biến động CBOE (VIX), đo lường sự hoảng loạn của các nhà đầu tư đối với chứng khoán Mỹ, tăng lên 27,60, mức cao nhất kể từ ngày 25/10 năm ngoái, sau thông tin về sự sụp đổ và tiếp quản của Ngân hàng Thung lũng Silicon. Tập đoàn tài chính Thung lũng Silicon đã công bố vào thứ Năm rằng họ có kế hoạch huy động hơn 2 tỷ đô la để bù đắp doanh số bán trái phiếu bị mất, khiến cổ phiếu của họ giảm hơn 60% trong ngày. Ngân hàng Thung lũng Silicon, có tài sản khoảng 209 tỷ đô la và là tổ chức được bảo hiểm đầu tiên phá sản trong năm nay, đã bị đóng cửa bởi các cơ quan quản lý của California, Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang.

Tin tức về sự phá sản và tiếp nhận của Tập đoàn tài chính Thung lũng Silicon đã gây ra một đợt bán tháo trên diện rộng trong lĩnh vực tài chính khi các nhà đầu tư lo ngại rằng lãi suất cao hơn sẽ khiến các ngân hàng phải đối mặt với các khoản lỗ cho vay khi người vay vỡ nợ.

Về dữ liệu kinh tế vào thứ Sáu, Bộ Lao động Hoa Kỳ báo cáo rằng bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ đã tăng 311.000 trong tháng Hai, cao hơn kỳ vọng của thị trường là 225.000. Thu nhập trung bình mỗi giờ tăng 0,2% trong tháng 2, dưới mức kỳ vọng tăng 0,4%. Dữ liệu thu nhập trung bình mỗi giờ chỉ ra sự chậm lại trong tăng trưởng tiền lương. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3,6% trong tháng 2 từ 3,4%.

Các nhà phân tích cho rằng mặc dù mức tăng trong bảng lương phi nông nghiệp cao hơn dự kiến, nhưng tỷ lệ thất nghiệp tăng và tốc độ tăng lương chậm lại là điều đáng khích lệ đối với Fed.

 Cổ phiếu 

Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) hôm thứ Sáu đã phê duyệt Boeing Co tiếp tục giao máy bay thân rộng 787 Dreamliner vào tuần tới, cho biết nhà sản xuất máy bay đã giải quyết những lo ngại mà họ đã nêu ra gần đây. FAA trước đây cho biết Boeing (NYSE: BA) đã đình chỉ việc giao máy bay 787 sau khi công ty xem xét hồ sơ chứng nhận đã phát hiện ra các lỗi phân tích dữ liệu liên quan đến vách ngăn áp suất phía trước của máy bay phản lực. Boeing đã giải quyết các vấn đề, FAA cho biết.

Tập đoàn Tài chính Ngân hàng Thung lũng Silicon (NASDAQ: SIVB) tạm ngừng giao dịch trước thị trường. Trước khi đình chỉ, nó đã tăng từ mức giảm 60% lên mức tăng 50%, chờ tin tức được công bố. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng RAMAMURTI cho biết Bộ Tài chính đang theo dõi chặt chẽ tác động có thể xảy ra của SVB. Hôm qua, Ngân hàng Thung lũng Silicon Ngân hàng Thung lũng Silicon của Hoa Kỳ đã bộc lộ một cuộc khủng hoảng thanh khoản và nhiều tổ chức đề nghị rút tiền, điều này đã làm dấy lên lo ngại của thị trường về cổ phiếu ngân hàng Hoa Kỳ.

Andreas Braun, giám đốc công nghệ của Microsoft (NASDAQ: MSFT) Đức, tiết lộ: “Chúng tôi sẽ ra mắt GPT-4 vào tuần tới, đây sẽ là một mô hình đa phương thức cung cấp các khả năng hoàn toàn khác nhau, chẳng hạn như video.” Công nghệ này đã được phát triển để về cơ bản “hoạt động với mọi ngôn ngữ”, có nghĩa là “bạn có thể đặt câu hỏi bằng tiếng Đức và nhận câu trả lời bằng tiếng Ý”.

TSMC (TPE: 2330) có thể xem xét lại việc thiết lập một nhà máy 12 inch ở Singapore vì khu vực địa phương sẵn sàng cung cấp đất, nước và điện, giảm thuế và các khoản trợ cấp liên quan khác, cũng như hỗ trợ đủ nhân lực và nhu cầu từ ô tô những khách hàng như Infineon khá mạnh.

 Tiền điện tử 

Thị trường tiền điện tử đã giảm như domino vào thứ Sáu sau khi Hoa Kỳ đề xuất mức thuế 30% đối với tiền điện tử. Bitcoin phải đối mặt với áp lực bán điên cuồng, giảm hơn 9%. Ngoài ra, Ethereum và các loại tiền điện tử khác giảm mạnh. Bây giờ họ đã mở rộng khoản lỗ hàng tuần của họ. Các nhà đầu tư đang hoảng loạn vì thuế suất tác động đáng kể đến việc khai thác và giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Những hiệu ứng này đã có những gợn sóng sâu rộng trong vùng nước không chắc chắn của ngành công nghiệp tiền điện tử. Hai loại tiền điện tử lớn nhất là Bitcoin và Ethereum đều đã trải qua hậu quả của cuộc khủng hoảng Silvergate. Bitcoin (BTC) đã giảm 4,5%, từ 23.500 đô la xuống còn 22.259 đô la, xóa sạch 20 tỷ đô la khỏi giá trị thị trường của nó. Theo sau là ethereum, mã thông báo lớn thứ hai trên thị trường tiền điện tử, giảm 4,6%, với mức vốn hóa thị trường chỉ hơn 193 tỷ đô la.

Với việc cả hai mã thông báo đều có đặc điểm giảm giá vào đầu tháng 3, chắc chắn là do sự cố Silvergate gây ra, cũng có những lo ngại về triển vọng quy định ngày càng khó khăn ở Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử và có thể dẫn đến sự sụt giảm hơn nữa đối với Bitcoin.

Trên CoinMarketCap, thị trường tiền điện tử toàn cầu được giao dịch ở mức 931,21 tỷ USD, giảm 6,82% so với phiên trước đó. Bitcoin đang hoạt động ở mức 19.828,06 đô la, giảm 8,84%. Trong khi đó, Ethereum đã giảm ít nhất 9,5% xuống mức 1.396 USD. Các loại tiền điện tử khác như token BNB của Binance đã giảm hơn 6%, trong khi XRP giảm 7,3%, Cardano giảm 3,4%, Polygon giảm 7,8% và Dogecoin giảm hơn 10,4%.

Hiệu suất hàng tuần của Bitcoin hiện giảm gần 12%, trong khi Ethereum giảm hơn 11%. Polygon và Dogecoin lần lượt giảm hơn 14% và 15%, trong khi BNB và Cardano lần lượt giảm 6% và gần 9% trong bảy ngày. Shiba Inu là loại tiền điện tử phổ biến nhất vào thứ Sáu, nhưng đã giảm gần 8% trong 1 ngày.

 Kim loại quý 

Giá vàng đã tăng gần 2% vào thứ Sáu, được thúc đẩy bởi sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và thị trường tài chính rộng lớn hơn, với lo ngại về sự sụp đổ của ngân hàng làm lu mờ báo cáo việc làm khả quan của Mỹ, thúc đẩy dòng tiền trú ẩn an toàn đổ vào kim loại quý.

Những tai ương tại tập đoàn tài chính Ngân hàng Thung lũng Silicon tập trung vào công nghệ đã lan ra khắp các thị trường toàn cầu, ảnh hưởng đến cổ phiếu ngân hàng và thúc đẩy sự quan tâm đến vàng. Vàng thường được coi là tài sản trú ẩn an toàn trong thời điểm không chắc chắn. David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết: “Tôi nghĩ rằng trọng tâm chính là lợi suất và lợi suất giảm ngày hôm nay, đây là một động lực cho thị trường vàng.”

Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ giảm trong bối cảnh hỗn loạn trên thị trường tài chính, thúc đẩy vàng, vốn không trả bất kỳ khoản lãi suất nào. Trước đó, mặc dù dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 2 tăng hơn dự kiến nhưng tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và tốc độ tăng lương chậm lại vẫn là tin tốt cho Fed. Nếu Fed kiên quyết tăng lãi suất một lần nữa trong tháng này lên 50 điểm cơ bản, trừ khi báo cáo CPI công bố vào tuần tới cho thấy lạm phát vẫn rất mạnh.

Blog tài chính nổi tiếng “Zero Hedging” đã bình luận về bảng lương phi nông nghiệp tháng Hai: Một số thương nhân tin rằng rõ ràng là lãi suất quỹ liên bang không có tác động lớn đến nền kinh tế thực. Nó sẽ ảnh hưởng đến nhà ở, ngân hàng và các công ty khởi nghiệp, nhưng ngoài ra, tác động còn hạn chế. Các thương nhân thấy tăng trưởng kinh tế thực sự là kết quả của chi tiêu lớn của chính phủ

Bạc giao ngay tăng 1,9% lên 20,445 USD/ounce, nhưng vẫn đang trên đà giảm 3,7% hàng tuần. Bạch kim tăng 1,3% lên 956,95 USD, trong khi palađi giảm 1% xuống 1.375,12 USD. Cả hai số dư hàng tuần đều được thiết lập để giảm.

 Hàng hóa phái sinh và hợp đồng tương lai  

Giá dầu tăng hơn 1% vào thứ Sáu sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ cho thấy tốc độ tăng lương chậm lại. Tuy nhiên, giá dầu đã giảm hơn 3% trong tuần này trong bối cảnh lo ngại về việc Mỹ tăng lãi suất. Kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo ở nền kinh tế lớn nhất thế giới và ở châu Âu đã che mờ triển vọng tăng trưởng toàn cầu và khiến cả hai loại dầu thô chuẩn giảm mạnh trong tuần này.

Tuy nhiên, một báo cáo của chính phủ hôm thứ Sáu đã làm sống lại hy vọng kiểm soát lạm phát, trong bối cảnh các dấu hiệu cho thấy thị trường lao động bị tàn phá bởi virus corona đang trở lại bình thường và Fed có thể có ít lý do hơn để tăng lãi suất mạnh mẽ như một số người tin tưởng.

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã cảnh báo về việc tăng lãi suất cao hơn và có thể nhanh hơn, nói rằng ngân hàng trung ương đã sai khi ban đầu coi lạm phát là “nhất thời”. Cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo của Fed dự kiến diễn ra vào ngày 21-22/3. Nhà phân tích Phil Flynn của Price Group cho biết: “Giá dầu đã biến động do lo ngại mới về việc tăng lãi suất của Fed”.

Nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm một số lượng lớn việc làm trong tháng 2, nhưng tăng trưởng tiền lương chậm lại so với tháng trước và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, cho thấy thị trường lao động đang nới lỏng một số hoạt động và khiến thị trường tài chính quay trở lại kỳ vọng tăng lãi suất 50 điểm cơ bản bởi Cục Dự trữ Liên bang trong tháng này.

Về phía cung, Iran và Ả Rập Saudi đã đồng ý vào thứ Sáu để xây dựng lại quan hệ, chấm dứt 7 năm thù địch. Sự thù địch đặt ra mối đe dọa đối với sự ổn định và an ninh ở vùng Vịnh và gây ra xung đột ở Trung Đông từ Yemen đến Syria. Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ việc cắt giảm xuất khẩu từ Nga, nước đã quyết định cắt giảm sản lượng dầu 500.000 thùng/ngày vào tháng 3.

 Ngoại hối

Đồng đô la suy yếu vào thứ Sáu sau khi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ trong tháng 2 cho thấy tăng trưởng tiền lương chậm hơn, cho thấy áp lực lạm phát giảm bớt có thể giữ cho tốc độ tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang giảm nhẹ, làm giảm sức hấp dẫn của đồng bạc xanh.

Nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm việc làm với tốc độ chóng mặt trong tháng 2, nhưng tốc độ tăng lương chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đã khiến thị trường tài chính cắt giảm kỳ vọng tăng lãi suất 50 điểm cơ bản khi các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang nhóm họp trong hai tuần nữa.

Sự sụt giảm lợi suất trái phiếu của Hoa Kỳ đã trở nên trầm trọng hơn do sự sụp đổ của Tập đoàn Tài chính Ngân hàng Thung lũng Silicon, thất bại ngân hàng lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính, khi các cơ quan quản lý của California nhanh chóng hành động để bảo vệ những người gửi tiền tại công ty cho vay mà khách hàng của họ chủ yếu là các công ty mới thành lập.

Kevin Flanagan, người đứng đầu chiến lược thu nhập cố định tại WisdomTree, cho biết: Mọi người lo ngại về khả năng căng thẳng trong lĩnh vực ngân hàng.

Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đã giảm hơn 22 điểm cơ bản xuống dưới 3,70%, mức giảm trong một ngày lớn nhất trong bốn tháng. Lợi suất trái phiếu di chuyển ngược với giá của chúng.

EUR/USD tăng 0,57% ở mức 1,064 USD và GBP/USD ở mức 1,2024 USD, tăng 0,83% trong ngày. Andrzej Skiba, người đứng đầu nhóm thu nhập cố định BlueBay Hoa Kỳ tại RBC Global Asset Management ở New York, cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) “khá quan trọng”, sẽ được công bố vào ngày 14 tháng 3, hiện đang được chú ý. “Với những gì đã xảy ra trong lĩnh vực ngân hàng Hoa Kỳ, trọng tâm hiện đang chuyển sang dữ liệu CPI và các điều kiện tài chính tổng thể.” Đồng đô la tăng nhanh so với đồng yên sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giữ nguyên chính sách.

Phân tích đặc biệt của OnePro

Mua hoặc bán hoặc sao chép giao dịch tại www.oneproglobal.com

Những điều đã nói ở trên chỉ là ý kiến cá nhân và không đại diện cho bất kỳ ý kiến nào của OnePro Global, cũng như không có bất kỳ đảm bảo nào về độ tin cậy, tính chính xác hoặc tính nguyên bản.

Giao dịch ngoại hối và CFD có thể gây rủi ro cho nguồn vốn đầu tư của bạn.

Trước khi quyết định đầu tư, nhà đầu tư nên xem xét hoàn cảnh bản thân để đánh giá rủi ro của sản phẩm đầu tư.

Nếu cần thiết, nhà đầu tư hãy tham khảo ý kiến của cố vấn đầu tư chuyên nghiệp.

www.oneproglobal.com