Weekly News 2023/07/24-2023/07/28

 Chỉ số 

Chứng khoán Mỹ đóng cửa cao hơn vào thứ Sáu. Chỉ số Dow Jones tăng 176,57 điểm, tương đương 0,5%, lên 35.459,29; Nasdaq tăng 266,55 điểm, tương đương 1,90%, lên 14.316,66; S&P 500 tăng 44,82 điểm, tương đương 0,99%, lên 35.459,29. 4582,23 điểm. Cả chỉ số Dow Jones và S&P 500 đều có tuần tăng thứ ba liên tiếp. Trong tuần, chỉ số Dow Jones tăng 0,66% và S&P 500 tăng 1,01%, cả hai đều tăng tuần thứ ba liên tiếp. Nasdaq tăng 2,02% trong tuần.

Lợi nhuận vẫn là tâm điểm của thị trường. Gã khổng lồ hàng tiêu dùng Procter & Gamble, một thành phần của Dow, đã đánh bại kỳ vọng về thu nhập và doanh thu. Intel đã có lãi trở lại. Doanh thu và thu nhập của Roku vượt kỳ vọng. Hiệu suất của Ford Motor Company vượt quá mong đợi và nâng cao hướng dẫn hiệu suất của nó. Công ty cho biết việc áp dụng xe điện của họ mất nhiều thời gian hơn dự kiến do chi phí cao hơn.

Về dữ liệu kinh tế, dữ liệu lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang theo dõi chặt chẽ công bố vào thứ Sáu cho thấy lạm phát của Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt hơn nữa trong tháng Sáu. Bộ Thương mại Hoa Kỳ báo cáo rằng loại trừ thực phẩm và năng lượng, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) của Hoa Kỳ chỉ tăng 0,2% so với tháng trước trong tháng 6, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Cái gọi là chỉ số giá PCE cốt lõi tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2021. Giá trị kỳ vọng là 4,2%.

Daniel Ivascyn của PIMCO cho biết các nhà đầu tư nên cảnh giác cao hơn, vì nó không thể đánh lừa được. Anh ấy không mâu thuẫn với sự đồng thuận rằng việc thắt chặt của Fed sắp kết thúc. Ông nói rằng Fed có thể tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 9 nếu dữ liệu lạm phát ủng hộ điều đó, nhưng ông cũng nói rằng ngay cả khi lãi suất không thay đổi vào thời điểm đó, nguy cơ tăng lãi suất có thể tồn tại trong một thời gian.

 Cổ phiếu 

Doanh thu quý hai của Intel (NASDAQ: INTC) là 12,9 tỷ USD, vượt mức 12,02 tỷ USD dự kiến; thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,35 đô la Mỹ, vượt xa mức lỗ dự kiến là 0,04 đô la Mỹ. Intel dự kiến doanh thu quý ba là 12,98-13,98 tỷ USD, với mức trung bình là 13,28 tỷ USD, vượt kỳ vọng.

AMD (NASDAQ: AMD) đã công bố vào thứ Sáu (28 tháng 7) rằng họ sẽ đầu tư khoảng 400 triệu đô la Mỹ vào Ấn Độ trong 5 năm tới và sẽ xây dựng trung tâm thiết kế lớn nhất của mình ở Bangalore, trung tâm công nghệ. AMD đã chỉ ra tại cuộc họp vào thứ Sáu rằng họ sẽ mở một khuôn viên trung tâm thiết kế mới ở Bengaluru vào cuối năm nay và tạo ra 3.000 công việc kỹ thuật mới trong vòng 5 năm. Khuôn viên mới dự kiến sẽ có diện tích 500.000 feet vuông và sẽ tăng số văn phòng của AMD tại Ấn Độ lên 10, nơi công ty hiện đang sử dụng hơn 6.500 người.

Microsoft (NASDAQ: MSFT) nhấn mạnh với các nhà đầu tư rằng các đơn vị xử lý đồ họa (GPU) là nguyên liệu thô chính cho hoạt động kinh doanh điện toán đám mây đang phát triển nhanh chóng của mình và hoạt động kinh doanh này có thể bị ảnh hưởng nếu không có được cơ sở hạ tầng cần thiết. Có ba đề cập rõ ràng về GPU trong hồ sơ của Microsoft, với nội dung công ty viết: “Thiết bị của chúng tôi chủ yếu được sản xuất bởi các nhà sản xuất theo hợp đồng bên thứ ba và nếu họ không thể cung cấp hoặc đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi thì sẽ có rất ít nhà cung cấp thay thế đủ tiêu chuẩn. có thể ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.”

Trong quý 2, doanh thu của Ford (NYSE: F) tăng 12% so với cùng kỳ lên 45 tỷ USD, trong khi lợi nhuận ròng tăng gần gấp ba lên 1,9 tỷ USD. Nhưng công ty cũng cảnh báo về khoản lỗ lớn hơn dự kiến trong hoạt động kinh doanh xe điện của mình, vốn bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh gay gắt về giá ở một số khu vực của thị trường xe điện. Ford hiện dự kiến bộ phận xe điện sẽ lỗ 4,5 tỷ USD trong năm nay, tăng so với dự báo trước đó là 3 tỷ USD.

 Tiền điện tử 

Tuần này Bitcoin đã giảm 1,93% xuống còn 29.199 USD. Tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo vốn hóa thị trường đã giao dịch dưới 30.000 đô la trong hầu hết tuần. Ethereum đã giảm 1,02% trong tuần này xuống còn 1.867 đô la. Tuần này, Bitcoin đã mất hỗ trợ ở mức 30.000 đô la vào Chủ nhật sau khi chạm nhẹ vào 30.291 đô la và duy trì dưới 30.000 đô la kể từ đó.

Nhà phân tích thị trường tiền điện tử Jonas Betz cho biết: “Thực tế là Bitcoin đang giao dịch dưới 30.000 đô la là do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm việc thiếu chất xúc tác tích cực trong ngắn hạn và thiếu những bước phát triển mới vào lúc này”.

Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 5,25% lên 5,5% vào thứ Tư, phù hợp với kỳ vọng của thị trường và chi phí đi vay tăng lên mức cao nhất trong 22 năm. Nhưng các nhà đầu tư vẫn lạc quan sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết quyết định lãi suất tiếp theo của ông sẽ phụ thuộc vào dữ liệu, cho thấy ngân hàng trung ương có thể tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất vào tháng 9. “Lãi suất hiện đang ở mức cao nhất trong 22 năm, điều này cuối cùng có thể củng cố đồng đô la. Trong ngắn hạn, điều này sẽ làm giảm giá bitcoin và tiền điện tử. Theo truyền thống, khi các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, nó có thể gây tác động tiêu cực đối với các loại tài sản khác nhau.” “ Tâm lý nhà đầu tư có tác động tiêu cực,” Lucas Kiely, giám đốc đầu tư của nền tảng tài sản kỹ thuật số Yield App, nói với Forkast.

“Lãi suất cao hơn có thể tiếp tục làm tăng chi phí vay, làm giảm tính thanh khoản trên thị trường tiền điện tử. Trong lịch sử gần đây, thị trường tiền điện tử nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi các sự kiện kinh tế vĩ mô.”

Vào thứ Sáu, vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu là 1,18 nghìn tỷ đô la. Bitcoin có mức vốn hóa thị trường là 567 tỷ USD, tương đương 48,1% thị trường, trong khi Ethereum có mức vốn hóa thị trường là 225 tỷ USD, tương đương 19,1%.

 Kim loại quý 

Vàng tăng vào thứ Sáu sau khi giảm mạnh vào thứ Năm, với việc đồng đô la giảm nhẹ khi các dấu hiệu lạm phát của Mỹ hạ nhiệt làm gia tăng đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể kết thúc chu kỳ thắt chặt tiền tệ. Dữ liệu vào thứ Sáu cho thấy lạm phát hàng năm của Mỹ đã giảm mạnh trong tháng Sáu. Dữ liệu từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) đã tăng 0,2% trong tháng trước.

“PCE cốt lõi mà Fed đang xem xét phù hợp với kỳ vọng. Điều đó không có gì ngạc nhiên. Ngoài ra, đồng đô la yếu hơn hiện nay, điều này đang mang lại một chút động lực cho vàng”, Edward Meir, nhà phân tích kim loại cho biết. dịch vụ nghiên cứu tại Marex. Miễn là dữ liệu lạm phát tiếp tục giảm, Fed không ngại nhìn thấy dữ liệu mạnh hơn. Fed có thể đã hoàn thành việc tăng lãi suất và nói chung, tôi sẽ có xu hướng mua vàng khi giá giảm.

Vàng đã giảm gần 1,4% vào thứ Năm, ngày tồi tệ nhất trong gần một tháng sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý hai và số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới giảm vào tuần trước, thúc đẩy đồng đô la. Tuy nhiên, đồng đô la đã giảm 0,16% vào thứ Sáu, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Phillip Streible, giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Futures, cho biết: “Vàng đã bị ảnh hưởng theo dây chuyền. Đầu tiên, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu tốt hơn dự kiến, cho thấy sức mạnh của thị trường lao động Mỹ. Không ai nhìn thấy nó bây giờ một trong hai. Vì vậy, nó mở đường cho mức giá cao hơn trong một khoảng thời gian dài hơn.”

Bạc giao ngay tăng 0,83% lên 24,33 USD/ounce; bạch kim giảm 0,23% xuống 933,81 USD; palladium gần như không đổi ở mức 1.241,41 USD.

 Hàng hóa phái sinh và hợp đồng tương lai  

Giá dầu tăng vào thứ Sáu, ghi nhận mức tăng hàng tuần thứ năm liên tiếp, với các nhà đầu tư lạc quan rằng việc cắt giảm nguồn cung và nhu cầu lành mạnh sẽ giữ giá tăng.

Kỳ vọng ngày càng tăng rằng việc thắt chặt chính sách của các ngân hàng trung ương lớn như Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu sắp kết thúc đã thúc đẩy triển vọng tăng trưởng toàn cầu và nhu cầu năng lượng, thúc đẩy khẩu vị rủi ro trên các thị trường tài chính rộng lớn hơn.

Cả hai tiêu chuẩn đều tăng gần 5% trong tuần này, mức tăng hàng tuần thứ năm liên tiếp, được hỗ trợ bởi liên minh các nhà sản xuất dầu mỏ OPEC + thông báo cắt giảm nguồn cung vào đầu tháng này. Cả hai chỉ số đều đang trên đà tăng hơn 13% trong tháng này.

Cả hai loại dầu chuẩn đều giảm tới 1 đô la vào đầu phiên giao dịch, với nhà phân tích Phil Flynn của Price Futures Group cho biết các nhà đầu tư đã chốt lời sau khi dầu thô của Mỹ tăng trên 80 đô la một thùng.

Kỳ vọng nhu cầu tăng đã được thúc đẩy vào thứ Năm sau khi dữ liệu cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ tăng với tốc độ hàng năm 2,4% nhanh hơn dự kiến trong quý hai, ủng hộ quan điểm của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell rằng nền kinh tế có thể đạt được “hạ cánh mềm” .

Nhà phân tích Tamas Varga của PVM cho biết nhận thức của các nhà đầu tư rằng lãi suất cao nhất đang cận kề ngày càng tăng, trong khi cơ hội Mỹ tránh được suy thoái đang tăng lên. Một số nền kinh tế lớn của khu vực đồng euro đã cho thấy khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên trong quý hai, dữ liệu mới vào thứ Sáu cho thấy, ngay cả khi một loạt các chỉ số chỉ ra sự suy yếu mới trong thời gian tới do lĩnh vực sản xuất và dịch vụ chậm lại.

Về phía cung, số giàn khoan dầu của Mỹ đã giảm một giàn trong tuần này xuống còn 529 giàn, mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2022, dữ liệu từ công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho thấy. Đây là thước đo nguồn cung trong tương lai.

 Ngoại hối

Đồng yên có phiên giao dịch biến động mạnh nhất trong nhiều tháng vào thứ Sáu sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản điều chỉnh chính sách kiểm soát đường cong lợi suất, khiến các nhà đầu tư tự hỏi liệu chương trình kích thích khổng lồ của họ có sắp sửa đảo chiều hay không.

Vào thứ Sáu, đồng yên đã giảm 1,13% xuống 141,05 đổi một đô la. Ngân hàng Nhật Bản cho biết họ sẽ mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm với lãi suất 1,0% trong hoạt động lãi suất cố định và giữ lãi suất ngắn hạn ở mức âm 0,1%, với mục tiêu lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm không thay đổi ở mức khoảng 0 phần trăm.

Trong khi đó, đồng đô la giảm so với rổ tiền tệ khi các nhà đầu tư chủ yếu bỏ qua dữ liệu mới cho thấy lạm phát chậm lại khi họ tiếp tục xem xét các quyết định từ một số ngân hàng trung ương trong tuần này về triển vọng chính sách tiền tệ.

Lạm phát hàng năm của Hoa Kỳ trong tháng 6 là thấp nhất trong hơn hai năm và áp lực giá cơ bản giảm bớt, một xu hướng nếu được duy trì có thể đẩy Fed tiến gần hơn đến việc kết thúc chu kỳ tăng lãi suất nhanh nhất kể từ những năm 1980.

Chỉ số đồng USD giảm 0,049% xuống 101,630; đồng euro tăng 0,42% lên 1,1019 USD. Adam Button, trưởng bộ phận phân tích tiền tệ tại ForexLive, cho biết: “Trọng tâm quay trở lại với tăng trưởng kinh tế và nền kinh tế Mỹ có thể duy trì tăng trưởng ở mức cao như thế nào mà không để lạm phát tăng trở lại. Có một sự khác biệt lớn giữa định hướng cuối cùng của lạm phát và khả năng chịu đựng của Fed.”

Đầu tuần này, Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã công bố tăng lãi suất như dự kiến. Nhiều khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 9, với áp lực lạm phát có dấu hiệu giảm bớt tạm thời và lo ngại suy thoái kinh tế gia tăng.

Phân tích đặc biệt của OnePro

Mua hoặc bán hoặc sao chép giao dịch tại www.oneproglobal.com

Những điều đã nói ở trên chỉ là ý kiến cá nhân và không đại diện cho bất kỳ ý kiến nào của OnePro Global, cũng như không có bất kỳ đảm bảo nào về độ tin cậy, tính chính xác hoặc tính nguyên bản.

Giao dịch ngoại hối và CFD có thể gây rủi ro cho nguồn vốn đầu tư của bạn.

Trước khi quyết định đầu tư, nhà đầu tư nên xem xét hoàn cảnh bản thân để đánh giá rủi ro của sản phẩm đầu tư.

Nếu cần thiết, nhà đầu tư hãy tham khảo ý kiến của cố vấn đầu tư chuyên nghiệp.

www.oneproglobal.com