Weekly News 2023/08/28-2023/09/01

 Chỉ số 

Chứng khoán Mỹ đóng cửa hỗn hợp vào thứ Sáu. Chỉ số Dow Jones tăng 115,80 điểm, tương đương 0,33%, lên 34837,71; Nasdaq giảm 3,15 điểm, tương đương 0,02%, xuống 14031,81; S&P 500 tăng 8,11 điểm, tương đương 0,18%, đạt 4515,77 điểm. Tuần này, ba chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đều ghi nhận mức tăng. Chỉ số Dow tăng 1,43%, Nasdaq tăng 3,25% và S&P 500 tăng 2,5%.

Bộ Lao động Hoa Kỳ báo cáo hôm thứ Sáu rằng bảng lương phi nông nghiệp ở Mỹ đã tăng 187.000 được điều chỉnh theo mùa trong tháng 8, cao hơn mức 170.000 mà các nhà kinh tế được Dow Jones dự đoán. Báo cáo cũng cho biết tỷ lệ thất nghiệp tăng 0,3 điểm phần trăm lên 3,8% trong tháng 8, mức cao kỷ lục kể từ tháng 2 năm ngoái. Số người thất nghiệp tăng 514.000 lên 6,4 triệu. Cả hai chỉ số đều gần giống như một năm trước. Vào tháng 8 năm ngoái, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ là 3,7%, với 6 triệu người thất nghiệp.

Các nhà phân tích cho rằng tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3,8% và tốc độ tăng trưởng tiền lương chậm lại, cho thấy điều kiện thị trường lao động đã dịu bớt và tốc độ tăng trưởng tiền lương chậm hơn dự kiến, làm giảm áp lực lên Fed phải tăng lãi suất. Điều đó có thể củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ không tăng lãi suất trong tháng này. Các nhà giao dịch đã mong đợi báo cáo này cho thấy nền kinh tế đang chậm lại đáng kể và cuối cùng là lý do khiến ngân hàng trung ương tạm dừng tăng lãi suất.

Chiến lược gia Michael Hartnett của Bank of America cho rằng những dấu hiệu dịu lại trên thị trường lao động là “tín hiệu mạnh mẽ” cho thấy Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất. Tuy nhiên, ông kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sẽ có nhiều dấu hiệu hạ cánh cứng hơn bắt đầu từ tháng này.

Thị trường tiếp tục chú ý đến báo cáo thu nhập của chứng khoán Mỹ. Các nhà phát triển phần mềm cơ sở dữ liệu MongoDB và Dell Technologies đã công bố thu nhập vượt kỳ vọng.

 Cổ phiếu 

Vào ngày 1 tháng 9, ngay sau khi ra mắt Model 3 mới, Tesla (NASDAQ: TSLA) đã ngay lập tức thông báo sẽ giảm giá hai mẫu xe chủ lực của mình. Cũng có thông tin cho rằng Tesla đã giảm giá gói Xe tự lái hoàn toàn (FSD) tại Hoa Kỳ, từ 15.000 USD xuống còn 12.000 USD, giảm 20%. Musk trước đây đã nói rằng mức giá 15.000 USD cho tính năng FSD đã là “rất thấp”, nhưng công ty vẫn tiếp tục giảm giá cho tính năng này.

Đầu tuần này, thành viên hội đồng quản trị cũ của Nvidia (NASDAQ: NVDA) Mark Stevens đã bán số cổ phiếu trị giá 25 triệu USD, mặc dù đó chỉ là một phần nhỏ trong vị thế khổng lồ của ông. Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ công bố hôm thứ Tư, Stevens đã bán 21.500 cổ phiếu Nvidia với mức giá trung bình là 468,08 USD vào thứ Hai và 30.675 cổ phiếu vào thứ Ba với mức giá trung bình là 489,91 USD.

Trung tâm Trí tuệ nhân tạo và Chính sách kỹ thuật số đang thúc giục Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) điều tra khả năng của Zoom (NASDAQ: ZM) Video Communications trong việc sử dụng dữ liệu người tiêu dùng để đào tạo các công cụ dựa trên trí tuệ nhân tạo như tóm tắt cuộc họp tự động. Cơ quan này đã viết trong đơn khiếu nại gửi cơ quan bảo vệ người tiêu dùng rằng nền tảng hội nghị truyền hình bị cáo buộc đã đánh lừa người dùng về việc kiểm soát dữ liệu của họ và không cung cấp cho người tham dự cách dễ dàng từ chối tham gia vào các tính năng AI.

Vào ngày 1 tháng 9, Canada đã đưa ra dự thảo quy định về luật mới buộc Google (NASDAQ: GOOGL) và Meta (NASDAQ: META) phải trả tiền cho các tổ chức tin tức, đồng thời cho biết Canada đang giải quyết những lo ngại của các công ty rằng họ có thể phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý vô hạn. Một quan chức chính phủ Canada cho biết dự thảo quy định, sẽ được thông qua tham vấn cộng đồng, sẽ huy động được 172 triệu đô la Canada mỗi năm từ Google và khoảng 60 triệu đô la Canada từ Facebook.

 Tiền điện tử 

Bitcoin (BTC) đã rút lui khỏi mức cao nhất hôm thứ Tư trên 28.000 USD khi các nhà đầu tư cân nhắc tác động từ chiến thắng của Grayscale trước Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Vào thứ Sáu, tiền điện tử lớn nhất tính theo vốn hóa thị trường giảm 2% xuống còn 25.370 USD. Ethereum (ETH) đã hoạt động tốt hơn một chút so với thị trường rộng lớn hơn, giảm 1,7% và dao động trên mức 1.650 USD. Thị trường tiền điện tử rộng hơn phản ánh những động thái của hai tài sản chính, với Chỉ số thị trường CoinDesk giảm 2,4%.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã công bố vào thứ Năm (31 tháng 8) rằng họ sẽ xem xét bảy quỹ ETF Bitcoin giao ngay, bao gồm BlackRock iShares, Fidelity Wise Origin, VanEck, WisdomTree, Invesco Galaxy ETF, Valkyrie và Bitwise. Ngày lại bị hoãn lại và việc đánh giá sẽ bắt đầu sớm nhất vào giữa tháng 10. SEC cũng hoãn thời gian xem xét quỹ ETF Bitcoin của Ark Investment Shares. SEC vẫn chưa phát hành bất kỳ Bitcoin ETF nào. Mối quan tâm chính là gian lận và thao túng.

Kể từ khi Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ ra phán quyết vào thứ Ba (29 tháng 8) rằng SEC nên phê duyệt việc chuyển đổi Quỹ ủy thác Bitcoin của công ty quản lý tài sản Grayscale thành quỹ ETF Bitcoin giao ngay, kỳ vọng của thị trường về sự ra mắt sắp tới của ETF Bitcoin giao ngay đầu tiên đã tăng lên đáng kể. Nhưng như các chuyên gia đã chỉ ra, phán quyết của tòa án không tương đương với sự chấp thuận và SEC vẫn còn khoảng một tháng rưỡi để kháng cáo. Chuyên gia James Seyffart của Bloomberg ETF hồi đầu tuần dự đoán SEC sẽ hoãn ngày xem xét và chuẩn bị kháng cáo lên tòa án.

Giá của các loại tiền điện tử như Bitcoin từng tăng vọt sau khi Grayscale thắng kiện. Giá Bitcoin từng tăng vọt trên 28.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, nó đã từ bỏ mọi lợi nhuận thu được sau khi SEC quyết định hoãn phiên tòa.

 Kim loại quý 

Trong ngày thứ Sáu, Bộ Lao động Hoa Kỳ đã công bố báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 8 mới nhất, hóa ra là một sự hỗn hợp. Trong số đó, số người có việc làm tăng nhiều hơn dự kiến, nhưng tiền lương lại giảm và tỷ lệ thất nghiệp tăng. Sau khi báo cáo này được công bố, giá vàng giao ngay nhanh chóng tăng 7 đô la Mỹ trong thời gian ngắn, đồng đô la Mỹ giảm trở lại và các loại tiền tệ không phải của Mỹ tăng ở các mức độ khác nhau.

Nền kinh tế vượt kỳ vọng trong tháng 8, tạo thêm 187.000 việc làm, một dấu hiệu khác cho thấy thị trường lao động vẫn đang lấy đà sau khi Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất. Con số tăng trưởng việc làm hàng đầu trong báo cáo việc làm của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ hôm thứ Sáu phù hợp hơn với kỳ vọng, ngay cả khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3,8%, vẫn ở mức thấp lịch sử.

Điều này cho thấy rằng việc tăng lãi suất kéo dài hàng tháng của Fed vẫn không đạt được kỳ vọng đối với nền kinh tế nói chung và có thể làm tăng khả năng Fed sẽ tăng lãi suất một lần nữa trong năm nay. Fed đã thực hiện các bước đi lịch sử nhằm thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm đối phó với tình trạng lạm phát đã gây khó khăn cho các hộ gia đình trong vài năm qua. Lạm phát hàng năm, được đo bằng chỉ số giá tiêu dùng, đã giảm xuống chỉ còn hơn 3% trong tháng 6 từ mức hơn 9% vào tháng 6 năm ngoái.

Tim Waterer, giám đốc phân tích thị trường tại KCM Trade, cho biết: “Dữ liệu của Mỹ khá yếu trong tuần này và các nhà đầu tư sẽ chờ xem liệu dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ có xác nhận xu hướng hoạt động kinh tế hạ nhiệt hay không. dữ liệu yếu, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ”Sự suy giảm gần đây sẽ tiếp tục. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ thấp hơn khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn, đó là lý do tại sao chúng ta thấy vàng tăng cao hơn trong tuần này.

 Hàng hóa phái sinh và hợp đồng tương lai  

Ngày càng nhiều nhà phân tích dầu mỏ và nhà kinh tế năng lượng nâng dự báo giá dầu trong quý 3 và quý 4 năm nay. Các chuyên gia hàng hóa dự đoán giá dầu Brent trung bình sẽ đạt 82,45 USD trong năm nay. Các nhà phân tích cho biết Ả Rập Saudi có thể gia hạn mức cắt giảm sản lượng tự nguyện 1 triệu thùng vào tháng 10 trong tháng thứ ba liên tiếp trong bối cảnh nguồn cung không chắc chắn. Các nhà kinh tế và nhà phân tích cho rằng việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ sẽ đủ để bù đắp cho mức tăng trưởng kinh tế yếu kém ở quốc gia châu Á này.

Các chuyên gia hàng hóa dự đoán giá trung bình của dầu Brent sẽ đạt 82,45 USD vào năm 2023, cao hơn mức đồng thuận tháng 7 là 81,95 USD, trong khi giá dầu thô WTI trung bình hàng năm dự kiến là 77,83 USD, cao hơn dự báo trước đó là 77,20 USD. Dự báo dầu Brent mới cho thấy giá dầu Brent từ tháng 9 đến tháng 12 sẽ trung bình là 86,15 USD, thấp hơn một chút so với mức hiện tại là 86,70 USD.

Với lượng tồn kho dầu thô giảm, sự đồng thuận về giá trung bình có thể trông khá thận trọng. Suy cho cùng, thị trường dầu mỏ toàn cầu vẫn thắt chặt, với việc Ngân hàng Standard Chartered ước tính tồn kho toàn cầu giảm 2,8 triệu thùng/ngày trong tháng 8 và dự đoán sẽ giảm thêm 2,4 triệu thùng/ngày vào tháng tới. Các chuyên gia dự đoán rằng hàng tồn kho thắt chặt sẽ vẫn là yếu tố thúc đẩy giá chính trong những tháng tới, nhưng họ cảnh báo rằng thị trường vẫn có thể rơi vào tình trạng lo lắng do vĩ mô gây ra trong quý hai.

Theo Ngân hàng Standard Chartered, việc hạn chế sản lượng của nhà sản xuất hiệu quả, dẫn đầu là Ả Rập Saudi, sẽ tạo điều kiện tăng giá, đẩy giá Brent lên trên mức cao nhất trong năm nay là 89,09 USD/thùng và lên đến mức giá dự báo trung bình trong quý 4. 93 USD/thùng, có thể vượt 100 USD/thùng trong quý.

 Ngoại hối

Xu hướng của đồng đô la Mỹ tuần này có xu hướng giảm rồi lại tăng. Sự suy yếu của nhiều dữ liệu kinh tế đầu tuần làm giảm khả năng đặt cược tăng lãi suất của Fed. Lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục giảm. Đồng đô la Mỹ tiếp tục giảm xuống dưới mức 104 và 103. Nó chạm mức thấp nhất là 102,93 vào thứ Tư. Bảng lương phi nông nghiệp không đồng đều vào thứ Sáu tiếp tục sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, giọng nói diều hâu của quan chức Fed sau đó đã đảo ngược tình thế và đồng đô la Mỹ sau đó đã phục hồi lên trên mốc 104 và cuối cùng đóng cửa ở mức 104,28 trong tuần này, ghi nhận nó đóng cửa cao hơn trong tuần thứ 7 liên tiếp.

Trong khi đồng đô la Mỹ chạm đáy và phục hồi thì hầu hết các loại tiền tệ không phải của Mỹ lại có xu hướng ngược lại. Đồng euro đã phục hồi trong ba ngày giao dịch liên tiếp kể từ đầu tuần. Nó từng vượt qua mốc 1,09 và đạt mức cao nhất là 1,0946 vào thứ Tư. Sau đó, dưới áp lực của dữ liệu lạm phát và quan điểm diều hâu của Fed, nó đã từ bỏ mọi lợi nhuận đạt được trong tuần và giảm xuống mức thấp hơn, chạm mức thấp nhất là 1,0771 vào thứ Sáu, đóng cửa ở mức 0,18% trong tuần đó, đánh dấu tuần giảm thứ bảy liên tiếp.

Xu hướng của đồng bảng Anh trong tuần này tương tự như xu hướng của đồng euro, thể hiện hình chữ “V” ngược. Nó đã vượt lên trên mốc 1,27 trong ba ngày giao dịch liên tiếp kể từ đầu tuần, đạt mức tối đa là 1,2746. Sau đó, nó giảm mạnh trong hai ngày giao dịch tiếp theo và gần như mất hết lợi nhuận, cuối cùng đóng cửa ở mức 1,2586. Nó tăng 0,09% trong tuần, gần như không thay đổi. Nhìn chung, tỷ giá đô la Mỹ/yên đang củng cố ở mức cao.

Phân tích đặc biệt của OnePro

Mua hoặc bán hoặc sao chép giao dịch tại www.oneproglobal.com

Những điều đã nói ở trên chỉ là ý kiến cá nhân và không đại diện cho bất kỳ ý kiến nào của OnePro Global, cũng như không có bất kỳ đảm bảo nào về độ tin cậy, tính chính xác hoặc tính nguyên bản.

Giao dịch ngoại hối và CFD có thể gây rủi ro cho nguồn vốn đầu tư của bạn.

Trước khi quyết định đầu tư, nhà đầu tư nên xem xét hoàn cảnh bản thân để đánh giá rủi ro của sản phẩm đầu tư.

Nếu cần thiết, nhà đầu tư hãy tham khảo ý kiến của cố vấn đầu tư chuyên nghiệp.

www.oneproglobal.com