Magic Compass Prime - Tổng quan về Thị trường (19.08.2024)

Chứng khoán Mỹ

Dữ liệu kinh tế Mỹ tuần trước cho thấy sự ổn định, với CPI tháng 7 duy trì xu hướng giảm, đồng thời số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm và tình hình bán lẻ cũng tốt hơn nhiều so với dự kiến. Cộng thêm báo cáo tài chính ấn tượng từ các cổ phiếu bán lẻ như Walmart và Home Depot, điều này khiến các nhà đầu tư gạt bỏ lo ngại về suy thoái kinh tế, làm tăng khẩu vị rủi ro và dẫn đến sự phục hồi của thị trường chứng khoán Mỹ. Trong tuần này, các báo cáo tài chính từ các nhà bán lẻ khác như Target, Best Buy và Macy's cũng sẽ được công bố, có thể mang lại những biến động mới cho thị trường chứng khoán Mỹ.

Chỉ số Nasdaq vào thứ Sáu tuần trước (16.08) đã biến động khoảng 233 điểm, mang lại lợi nhuận khoảng 4660 nhân dân tệ cho mỗi lot giao dịch.

→ Tuần trước, doanh số bán lẻ tại Mỹ tăng mạnh, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm, làm dịu đi lo ngại của thị trường về suy thoái kinh tế, giúp thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi, chỉ số Nasdaq tiếp tục tăng. Tuy nhiên, vào thứ Sáu tuần trước, kỳ vọng lạm phát trong một năm của người tiêu dùng Mỹ cho tháng 8 do Đại học Michigan công bố không giảm, duy trì ở mức 2,9%, và chỉ số niềm tin tiêu dùng tăng hạn chế, cho thấy thị trường vẫn còn lo ngại về triển vọng kinh tế. Điều này đã làm cho Nasdaq sau vài ngày tăng mạnh và vượt qua đường trung bình động ngắn hạn và trung hạn, đã thu hẹp biên độ biến động vào thứ Sáu tuần trước và đóng cửa với mức tăng nhẹ.

* Chú ý:

1. Tối nay lúc 21:15, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Waller sẽ có bài phát biểu, nếu ông mở cửa cho khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9, sẽ có lợi cho sự phục hồi tiếp tục của Nasdaq.

2. Tối nay lúc 22:00, cần lưu ý chỉ số dẫn đầu tháng 7 do Hội đồng Tư vấn kinh tế Mỹ công bố, dự kiến sẽ tạo ra biến động cho Nasdaq.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

Kim loại quý

Tuần trước, dữ liệu bán lẻ và thất nghiệp mạnh mẽ của Mỹ đã tạo điều kiện cho Cục Dự trữ Liên bang duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, làm giảm sự nhiệt tình trên thị trường tương lai lãi suất đối với việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9, gây áp lực lên giá vàng. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới, hiện chỉ còn chưa đầy 100 ngày, cũng đã hạn chế tiềm năng giảm giá của vàng. Tuần này, Hội nghị chuyên đề Jackson Hole của Ngân hàng Trung ương dự kiến sẽ thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư, đặc biệt là bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell, điều này có thể dẫn đến sự biến động tiếp theo trong giá vàng. Giá vàng đã dao động khoảng 59 USD vào thứ Sáu tuần trước (16.08), mang lại lợi nhuận khoảng 5.900 nhân dân tệ cho mỗi hợp đồng.

→ Tuần trước, dữ liệu bán lẻ và thất nghiệp của Mỹ chỉ ra rằng nền kinh tế Mỹ đang ổn định, làm giảm lo ngại của thị trường về suy thoái, điều này không có lợi cho vàng và bạc. Tuy nhiên, hầu hết các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang gần đây đã trở nên thận trọng hơn. Thành viên bỏ phiếu Bostic đã gợi ý rằng có thể sẽ là khôn ngoan nếu giảm bớt tính hạn chế của chính sách trước khi quá muộn, và một quan chức khác, Goolsbee, cảnh báo rằng thị trường lao động có thể xấu đi nhanh chóng nếu điều kiện thay đổi. Thị trường đang rất lạc quan về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9, đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục, vượt qua ngưỡng 2.500 USD.

*Chú ý:

1. Tối nay lúc 21:15, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Waller sẽ có bài phát biểu. Nếu ông mở cửa cho khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9, điều này sẽ có lợi cho sự tăng giá tiếp tục của vàng.

2. Tối nay lúc 22:00, chú ý đến việc công bố Chỉ số Kinh tế Tiên phong tháng 7 của Hội đồng Hội nghị Mỹ. Dự kiến điều này sẽ tạo ra sự biến động đối với giá vàng.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

[GOLD]: Kinh tế suy yếu đồng USD, giá vàng đạt đỉnh mới

Phân tích cơ bản:Tuần trước, nhiều dữ liệu lạm phát được công bố chủ yếu cho thấy xu hướng giảm, điều này cho thấy áp lực từ lạm phát đã giảm bớt. Đồng thời, dữ liệu về tiêu dùng và việc làm đều cho thấy sự ổn định, giảm bớt lo ngại của thị trường về tình trạng xấu đi của kinh tế, khiến thị trường dự đoán rằng khó có khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9. Tuy nhiên, dữ liệu từ thị trường nhà ở vào thứ Sáu tuần trước có xu hướng chậm lại, cũng làm tăng khả năng lạm phát tiếp tục giảm. Cùng với các dữ liệu trước đó chỉ ra lạm phát đang giảm, thị trường đã định hướng cho việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, khiến đồng USD suy yếu do kỳ vọng hạ lãi suất, gián tiếp tạo điều kiện cho giá kim loại quý đạt mức cao mới trong lịch sử. Ngoài ra, tuần này sẽ diễn ra Hội nghị thường niên của các ngân hàng trung ương toàn cầu, cần chú ý đến quan điểm của các thống đốc ngân hàng trung ương về chính sách nới lỏng, và đặc biệt là cách họ diễn giải tình trạng suy thoái kinh tế. Nếu họ cho rằng cần phải nới lỏng mạnh mẽ để ổn định kinh tế, giá vàng có thể tiếp tục thách thức các mức cao kỷ lục.

Phân tích kỹ thuật:Trên biểu đồ một giờ của vàng, giá đã vượt qua vùng điều chỉnh ở mức cao trước đó và đạt mức cao mới trong lịch sử. Sau đó, giá đã có sự điều chỉnh nhưng vẫn giữ được mức hỗ trợ, cho thấy xu hướng tăng vẫn đang chiếm ưu thế. Nếu mức hỗ trợ trong lần điều chỉnh tiếp theo không bị phá vỡ, giá vàng sẽ tiếp tục xu hướng tăng.

Đề xuất giao dịch: 

- Mua vào ở mức hỗ trợ 2495 với vị thế nhỏ

- Mục tiêu 2515

- Dừng lỗ ở 2477

- Mức hỗ trợ: 2495

- Mức kháng cự: 2515

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

[USD/JPY]: FED có khả năng cao sẽ giảm lãi suất, USD/JPY dao động giảm

Phân tích cơ bản:Vào thứ Sáu tuần trước, số lượng nhà mới khởi công tại Mỹ trong tháng 7 giảm xuống còn 1,238 triệu, thấp hơn so với dự báo của thị trường là 1,33 triệu. Đồng thời, số lượng giấy phép xây dựng trong tháng 7 cũng giảm xuống còn 1,396 triệu, thấp hơn dự báo là 1,429 triệu, cho thấy nhu cầu trong thị trường nhà ở giảm mạnh, làm tăng kỳ vọng của thị trường về việc FED sẽ sớm giảm lãi suất. Gần đây, nhiều quan chức của Cục Dự trữ Liên bang đã tỏ ra cởi mở với khả năng giảm lãi suất vào tháng 9, khiến sức mạnh của đồng USD suy yếu. Mặt khác, trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất và FED có khả năng giảm lãi suất, chênh lệch lãi suất giữa hai nước thu hẹp lại, cũng là một trong những yếu tố khiến tỷ giá USD/JPY giảm đáng kể.

Phân tích kỹ thuật: Trên biểu đồ một giờ của Bollinger Bands, tỷ giá USD/JPY đã đạt đỉnh và sau đó hình thành mô hình đỉnh đầu, nhanh chóng dao động giảm, dẫn đến xu hướng kênh đi xuống, ám chỉ xu hướng tăng đã kết thúc. Do đó, những người chưa có vị thế có thể cân nhắc vào lệnh bán khi giá phục hồi lên vùng kháng cự ngắn hạn trong ngày.

Đề xuất giao dịch: 

- Bán USD/JPY tại mức 147.50

- Mục tiêu 146.07

- Dừng lỗ tại 148.27

- Mức hỗ trợ: 146.07

- Mức kháng cự: 148.26

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]