债市收盘| 现券期货走暖，地产债涨跌不一，“21碧地01”跌超11%

财联社6月5日讯（编辑 刘海）国债期货全线收涨，现券短端表现更加，隔夜资金利率回落至1.23%，地产债涨跌不一，“21碧地01”跌超11%。

国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.19%，10年期主力合约涨0.14%，5年期主力合约涨0.07%，2年期主力合约涨0.02%。银行间主要利率债收益率涨跌不一。截止北京时间16:30，10年期国债活跃券230004收益率上行0.1bp报2.716%，5年期国债活跃券230008收益率持平报2.44%，10年期国开活跃券230205下行0.61bp报2.874%。

一级发行情况如下：

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场信用债涨幅排行前五的分别是：19融侨01、20远资01、H9龙控01、PR苏筑富、PR红果01。具体如下：

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场信用债跌幅排行前五的分别是：19融信02、19奥园02、20融信03、19融信01、H9融投02。具体如下：

地产债涨跌不一，“21碧地01”跌超11%，“21旭辉02”涨超6%，“22旭辉01”涨超4%。此外，“荟享105C”和“荟享104C”涨20%，“20远资01”跌超7%，“19株循01”跌超4%。

国盛固收最新研报称，六月债市偏中性，季末再加仓。目前政策发力预期再起，以及季末可能的信贷扩张将对债市带来调整压力和风险，因而短期我们建议采取中性策略。降低杠杆、控制久期，以1-3年利率债和3年左右二永债为宜。但考虑政策发力将继续兼顾短期和长期目标，可能难以驱动实体融资需求大规模趋势性扩张，因而对债市来说，冲击也并非趋势性的。在季末冲击渐退之时，则可以考虑增配。特别是考虑到去年以来，季初信贷往往偏弱，利率往往在季初有所下行，因而在6月末做多债券，届时拉长久期将是更为占优的策略。

货币市场方面，周一（6月5日）主要回购利率下行，隔夜加权平均报在1.23%，七天品种报在1.80%附近。

央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因今日有250亿元逆回购到期，实现净回笼230亿元。

银行间回购定盘利率集体下跌。FR001报1.3400%，跌5.00个基点；FR007报1.8500%，跌5.00个基点；FR014报1.9300%，跌12.00个基点。

银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.2400%，跌7.00个基点；FDR007报1.7900%，涨3.00个基点；FDR014报1.8400%，跌1.00个基点。

上海银行间同业拆放利率(Shibor)多数下跌，隔夜shibor报1.2300%，下跌7.70个基点；7天shibor报1.8470%，上涨3.30个基点；14天shibor报1.8500%，下跌2.00个基点；1月shibor报2.0630%，下跌0.50个基点；3月shibor报2.1930%，下跌0.60个基点。

一级存单方面，今日1Y期国股报在2.37%附近。二级存单方面，6月到期国股行成交在1.70%，1Y国股成交在2.40%附近。