邁匯MHmarkets: 2023年7月18日-基本面提醒

☆ 09:30 澳洲聯儲公佈7月貨幣政策會議紀要

☆ 20:30 加拿大6月CPI月率、美國6月零售銷售月率，前值為0.3%，預期增長0.5%。

☆ 21:15 美國6月工業產出月率

☆ 22:00 美國7月NAHB房產市場指數、美國5月商業庫存月率

☆ 次日04:30 美國至7月14日當周API原油庫存

市場概覽

全球市場走勢複盤

週一公佈的紐約聯儲製造業指數降至1.1%，顯示其製造業增長幾乎停滯，市場靜待將於今晚公佈的美國6月零售銷售資料，美元指數收跌0.04%，報99.91。

美債收益率在美股盤初轉漲，由於市場押注通脹下行趨勢成立，美國有望避免“硬著陸”，長端美債收益率漲幅更大，10年前美債收益率一度升至3.83%，收於3.81%附近；兩年期美債收益率波動不大，日內從4.77%小幅降至4.74%。

現貨黃金一度因美元指數和美債收益率轉漲而承壓，盤中一度跌近10美元並失守1950美元關口，收盤重回該關口上方，小幅收跌0.02%，報1954.98美元/盎司。現貨白銀收跌0.38%，報24.84美元/盎司。

原油因路透社突發消息稱沙特“將自願減產延長至2024年12月底”而飆升，WTI原油一度漲至76美元/桶，布倫特原油一度重回80美元/桶大關，隨後回吐因這一假消息公佈的全部漲幅，WTI原油收跌1.53%，報74.08美元/桶，布倫特原油收跌1.47%，報78.37美元/桶。

美股三大股指全天平穩上行，道指收漲0.22%，納指漲0.93%，標普500指數漲0.36%。本周將公佈Q2財報的特斯拉收漲超3%，企穩9000億美元市值。萬億市值隊伍方面，蘋果收漲1.7%、英偉達漲2%、穀歌和微軟小幅收跌。納斯達克中國金龍指數收跌0.17%。

歐股大多收跌，德國DAX30指數收跌0.19%，英國富時100指數收跌0.36%，歐洲斯托克50指數收跌0.95%。

市場熱點

1. 黑海糧食協議在實施近一年後宣告結束。

2. 美國將向中東增派F-35、F-16戰鬥機和軍艦。

3. 克裡米亞大橋再遭襲，俄稱烏方實施恐怖襲擊。

4. 消息人士稱，歐佩克+JMMC會議定於8月3日舉行。

5. 美媒：特斯拉計畫將德國工廠產能翻倍至100萬輛/年。

6. 據悉俄羅斯將於8月1日將石油出口關稅提高至每噸16.9美元。

7. 美國財長耶倫表示，我們即將達成全球最低企業稅率體系的協定。

8. 高盛認為7月為美聯儲本輪最後一次加息，預計美國未來12個月衰退的概率為20%。

9. 北京時間17日下午，路透報導“沙特能源部稱將自願減產措施延長至2024年底”，後撤回該報導，並標明該消息是6月歐佩克+大會達成的延長整體減產協定的舊消息。   

地緣局勢

衝突情況

1. 烏克蘭武裝部隊總參謀部報告稱，過去一天俄軍損失了620名士兵，以及8輛坦克、23門火炮系統和8架戰術無人機等裝備。

2. 烏克蘭副國防部長表示，烏克蘭軍隊在上周在巴赫穆特方向奪回了7平方公里的領土。

3. 烏克蘭國防部副部長稱，烏克蘭武裝部隊的形勢十分嚴峻，俄羅斯軍隊自上週末以來一直在哈爾科夫州的庫皮揚斯克方向積極推進。

克裡米亞大橋遭襲

1. 據國際文傳電訊社：俄羅斯反恐委員會表示，克裡米亞大橋被兩架烏克蘭海上無人艇襲擊。橋樑的一段路段受損，兩名成年人死亡。橋上交通一度暫停。

2. 據俄媒，克裡米亞大橋的所有結構都仍得到支撐。克裡米亞大橋部分道路交通恢復。俄羅斯副總理：克裡米亞大橋一側的雙向通行計畫將於9月15日開通，另一側的雙向通行計畫將于11月開通。

4. 俄羅斯調查委員會：已經就克裡米亞大橋事件開展了刑事調查。普京：克裡米亞大橋遭襲是毫無意義的犯罪，俄羅斯會做出回應。

5. 俄羅斯外交部發言人：克裡米亞大橋遭到基輔政權“恐怖分子”的襲擊；烏克蘭是在美國和英國的特別機構和政界人士的參與下做出決定的。

6. 據基輔獨立報：烏軍南方作戰司令部發言人娜特莉婭·胡梅紐克表示，克裡米亞大橋爆炸可能是俄羅斯“有計劃的挑釁”，因為它不願繼續實施黑海糧食倡議。

糧食情況

1. 俄外交部：將於7月18日停止執行黑海港口農產品外協議，屆時俄方將撤回航行安全保證，關閉黑海西北海域的海上人道走廊。

2. 克里姆林宮：一旦滿足俄羅斯的條件，俄羅斯將立即重新加入糧食協議。

3. 俄羅斯RusGrain聯盟表示，俄羅斯的穀物出口商將履行所有合同義務。

4. 美國白宮：敦促俄羅斯立即撤回退出糧食協議的決定；不考慮在俄羅斯暫停協議後實施封鎖。

5. 澤連斯基：烏克蘭願意在沒有俄羅斯參與的情況下繼續執行黑海港口農產品外運協議；與聯合國秘書長古特雷斯通話，雙方同意共同努力確保黑海糧食外運和糧食安全。  

機構觀點

01

高盛丨Goldman Sachs

高盛認為7月為美聯儲本輪最後一次加息，預計美國未來12個月衰退的概率為20%。

02

法興銀行丨SOCIETE GENERALE

 法興銀行：要想歐美重回1.10上方，美國CPI月率可能需要降至0.2%。

03

三菱日聯丨MUFG

三菱日聯：非農資料不會令美聯儲在下半年更鷹。