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大和：重申滔搏(06110)“买入”评级 目标价降至7港元
摘要：大和：重申滔搏(06110)“买入”评级 目标价降至7港元
大和发布研究报告称，重申滔搏(06110)“买入”评级，下调对该公司2024-2026财年每股盈利预测9%-10%，比市场预计低0.4%-2.5%，目标价从7.8港元下调至7港元。
该行指出，滔博早前公布截至2023年8月底止上半年度业绩，收入同比增7.3%，其中零售增长8.8%，批发下降0.1%，非主要品牌增长10.5%，同时所有品牌同店销售(SSSG)均增长。尽管2024财年第二季零售收入同比减少中个位数，公司预计9月零售额较本财年上半年加速增长，该势头一直持续到10月国庆假期。另外，股息派息率增至74.2%，同比增3.8个百分点。
此外，滔博管理层预计，2024财年毛利率将受益于折扣和渠道组合的持续改善，公司韧性将继续增强。尽管Adidas品牌上半年NEO店加速加速关店，管理层仍对Adidas增长前景保持乐观，并指出除营销活动卷土重来外，渠道库存也正在改善。
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