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海外基金踴躍交易日本股票
摘要：日元是過去一個月最弱的主要貨幣，因為市場對貿易談判和英國退歐的樂觀情緒削弱了對避險資產的需求。
日元是過去一個月最弱的主要貨幣，因為市場對貿易談判和英國退歐的樂觀情緒削弱了對避險資產的需求。然而當前還有一個拖累日元走勢的因素也不容忽視：那就是海外投資者增加了日本股票的交易。其背後的邏輯是這樣：海外基金陸續湧入了日股交易，但它們不願同時承擔匯率風險。
日本股市的大多數外國投資者都是對沖基金，他們將股票交易與日元掛鈎是一個影響匯率的重要因素。日本股市是短線交易的好地方，因為它擁有充足的流動性和完善的高頻交易基礎設施。
目前海外基金在日本股票交易中的比例已經攀升至至少2005年以來的最高水平，目前占交易總額的60%以上。海外基金在衍生品領域的主導地位甚至更為明顯，它們在衍生品領域佔了近80%的股票期貨交易。海外投機者通常會盡量避免同時承擔股票和匯率風險，股市很容易波動10%乃至20%，因此需要相應地提高或降低匯率對沖。
值得一提的是，海外日股交易的增加以及相關的貨幣對沖操作，也正對另一個長期存在的主題產生影響：日元與日經225指數之間的逆相關性。根據彭博社彙編的數據，日元與日股自2006年以來幾乎一直處於逆相關狀態中，如今逆向關聯程度已接近2007年11月以來的最高水平。
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