【好文】3位新加坡華人交易員分享：交易策略、風險管理與心態

交易和投資仿佛是“雙胞胎”，兩者都是在金融市場上獲取利潤的重要手段。

不同的是，投資者是買入他們認為長期會表現優良的資產組合並長期持有，而交易者則依賴交易技巧，利用資產工具瞬息變化的價格波動在短時間裏創造盈利。

交易資產工具包括股票、外匯、期權等等。交易者也會利用杠杆比例增加自己盈利的可能。

投資和交易進行對比，很多人認為交易的風險更大、對交易技巧的要求更高，而且成功交易者所獲得的回報甚至能超過投資者。

不過，達到交易事業的成功本來就不是件容易的事。每個人不僅要非常瞭解自己交易的工具，要熟悉所交易市場的特點和規律，更重要的是，他們的交易心態一定要非常好。

成功交易者都需要具備哪些素質？這3名已經取得一定成功的交易員分享了他們的想法。

1、股票交易——Collin Seow

Collin Seow交易股票已經近25年了。剛開始的幾年時間，他和其他交易新手一樣，並沒有認真交易，更多是在期待好的結果出現。

Collin Seow的交易策略也隨著經驗累積而發生變化。第一個階段他用基本面分析來找到他認為價值被低估的股票。到第二個階段，他開始用技術分析方法來交易短期股票。最後，他根據自己的交易原則和技術分析來建立了交易系統，多年來一直用這個方法買賣股票，而持有的時間可在數周到數月不等。

Collin Seow認為，交易新手最容易犯的錯誤有2個：

§ 對自己的交易策略沒有信心——交易新手對虧損的心理準備不足，很容易因此失去對策略的信心，進而不斷更換策略。

§ 忽視資金管理——大量交易新手的關注點是如何盈利，而非合理管理虧損。而Collin Seow認為，學會管理虧損才會讓交易者達到盈虧平衡、甚至小有盈餘的狀態。

Collin Seow認為，交易新手還應該留意交易流程和習慣養成，不斷根據自己的交易性格調整策略。

交易中最大的謊言就是“交易很容易學會”。交易新手幾乎都是因為可觀的潛在盈利被吸引來的，忽視或者低估了市場的風險。交易不僅僅要求足夠好的技巧和策略，交易者對市場的態度、交易心態都非常重要。

Collin Seow認為，交易者一定要做到經常自我反省和回顧。只有知道什麼對自己有用，交易才能有起色。

2、外匯交易——Rayner Teo

Rayner Teo是獨立交易員，曾經是一名自營交易員。他交易歷史也在11年左右了。如今他自己的交易博客相當受歡迎。

Rayner Teo主要跟隨趨勢進行交易。他認為，除了交易技巧和策略之外，交易者能否遵守原則、能否有良好的心理都很重要。

在他看來，交易者最容易犯的錯誤就是，他們總是期待找到一個“交易聖杯”，忽視實際交易中的學習和經驗積累。如果一定要說交易有什麼聖杯，那一定是嚴格的資金管理。

Rayner Teo建議交易新手，必須要建立一個詳細的計畫。這個計畫應該為每一筆交易設置一些參數，比如哪些行情可以交易、如何入場和出場、如何管理交易。如果交易總是虧損，那麼一定要及時反思自己的交易計畫，持續改進。

3、期權交易——Alex Yeo

Alex Yeo交易時間不長，目前只有7年，他主要是賣出期貨期權，收取期權費。這和保險公司類似，如果投保人沒有碰到任何意外事件，那麼保險費就屬於保險公司。

在交易中，他觀察到新手們最容易犯的一個錯誤，就是不重視交易心理。當然，磨練自己的交易技巧和策略優勢還需要放在交易心理之前。

很多交易者都不知道自己的優勢在哪里，這就有問題了。交易者得了解市場、瞭解自己，知己知彼才能為自己贏得優勢位置。

對於期權交易，很多人總以為很簡單，好像隨便交易就能賺錢。但是交易並不是只有圖表和蠟燭圖形態。如果金融市場如此簡單，那麼人人都不需要辛苦工作了。

還有一點，很多人交易金額很小，也許是聽多了1000美金翻很多倍的成功者的故事，但是這樣的人鳳毛麟角。如果你一個月需要賺取3000美金才夠用，那麼只有1000美金的本金意味著你每個月都要盈利300%。在這樣的心理下，虧光本金不過是遲早的事。

如果你仔細分析那些成功交易者，會發現他們身上無一不具有某些特質和心理狀態，比如非常有原則性、有耐性。

從他們身上我們能看到什麼？

儘管交易的市場不同，但是這3位交易員所提到的幾點很類似，首先是一個好的交易策略，而且這個策略必須跟隨時間不斷改進和提升。

其次，必須重視風險管理，虧損永遠是交易的一部分。最後，是交易的心態。在交易中，有原則性、堅持不懈才是長期成功的保證。