資深交易員：交易規劃，必恭必“金”

如果你認為規劃是一個過於正式的術語，我們可以使用“詳細的計劃”來代替。不管你喜歡哪一個術語，可以肯定的一件事是，我們必須像準備一項長期的人生規劃一樣，確保計劃是詳細和周全的。

在本文，我將討論制定交易計劃的步驟和組成部分。交易計劃類似於商業計劃，它應包括一切可説明你成功進行交易的專案。

我們應該在交易之前而不是在交易期間創建計劃的，這有助於我們減少受到交易情緒的影響，並能全神貫注於市場上即時發生的情況。通過預先計劃交易，我們可以設置基本規則和限制，以便能夠客觀地面對恐懼和貪婪。

交易計劃應包括（但不限於）：

1）你要成為全職或專業交易員的最終目標

你希望交易提供給你什麼樣的回報，以及為什麼你願意為此不懈地努力。例如：

創造自己想要的生活方式，在交易時間內具有隨時工作或休息的靈活性，以及為我的家人和我所關心的人提供財務支持等。

你的目標必須切合實際和能夠實現的。一個切合實際的目標，使你有一個客觀的衡量基準。你可以建立每日、每週或每月目標。重點是“設定目標”並跟蹤實現該目標的進度。

2）你將使用哪種交易方式

你的交易方式取決於你的個性。例如，如果你是個不喜歡持倉入睡的人，那麼你應該考慮進行每天平倉的日內交易。

你的交易風格與你的個性相符，你才會享受自己的工作和保持對交易的熱情。

你要做一位元日內交易員（Day trader）還是持倉交易員（Position trader）？

3）選擇你的交易策略/設置

你想專注於趨勢（Trend trading）、突破 （Breakout）、回檔（pullback），或結合以上幾種的交易方式？

對於每種交易設置，擬出進入、退出和止損策略。例如：我只會買入高於20天移動均線， MACD線位於零軸上方，50天的平均交易量至少100萬股和RM0.50及以上的股票；而當價格跌至10天移動均線以下時，我將賣出，依此類推。

4）你的風險，資金和頭寸管理原則

在未建立風險報酬計算之前，切勿進入任何交易。建立風險報酬計算之後，你的交易是對還是錯都沒關係。

正如喬治·索羅斯所說，重要的是：“做對時，你賺的錢比做錯時所賺的錢多”。訓練自己接受一個事實，即不是每筆交易都可以獲勝的。

因此，必須優雅地接受小額虧損，嘗試從該虧損中學習，並繼續進行下一筆交易。

頭寸管理的關鍵是要向下看而不是向上看，即查看止損來管理你的交易。止損價格將始終在買入股票之前確定，而且永遠不要進行超出你可以承受的損失的交易。

你必須知道你的風險承受能力，並設置止損規則以限制下行風險。例如：

願意承擔的資金>交易的最低回報/風險比（Reward-to-risk ratio）為1.5：1.0。

每檔股票的投資額最多只占總資本的5%

每筆交易的最高風險只占總資本的2%

如果一天有3次虧損，將在當天停止交易>永遠不要向下攤平

5）每天的工作和交易時間範圍

你將在市場交易的什麼時間範圍內交易？

你必須知道並選擇（對你本身而言）最佳的交易時間進行交易。例如，從上午9點至上午10點和下午4點至5點（所謂的黃金交易時段）。

當市場沒有明確的方向時，必須有紀律不進行交易。如果你不是日內交易員，你是不用每天都交易的。實際上，強迫自己每天交易往往會導致損失。

在交易中，耐心是一種美德。如果市場方向和股價沒有到達你的買入點，你有失去了什麼嗎？你永遠會再有交易和獲利的機會的。

6）你要交易的市場/產品

你必須專注於特定市場或特定類型的交易產品。專業交易員會專門交易特定的產品，以便可以非常瞭解該產品和相關市場的特性和動態。

而當你有較高的交易技巧和時間允許更大的交易頻率時，你就可以尋求在其他市場領域中複 製成功。

7）審查和完善

為了審查和改善你的交易績效，你需要在交易日誌中記錄你的交易。使用交易日誌是提高績效並增強執行信心的明智策略。

為了始終如一地成功交易，交易者需要經過全面的學習過程， 而優化交易者的最佳工具是使用交易日誌。

一個成功的交易者不僅要檢查每個交易，還要檢查其交易績效的進展。利用此工具，你可以量化，審查和增強你的交易流程。

由於文章的篇幅所限，我將在以後的專欄文章中討論這個非常重要的主題。

交易計劃是一份有生命的檔。隨著你經驗的增加和對市場的瞭解，它可能會改變。

為什麼喜歡交易？

交易是最具挑戰性和回報的專業之一。我們可以通過詳細的交易計劃，正確的思維，方式和工具在金融交易領域取得成功。這將使我們能夠控制自己的職業發展和財務狀況，而不必依靠別人或特定國家的經濟狀況來確保我的工作和收入。

你想對自己的職業發展和財務管理有更多的控制權嗎？那你可以考慮成為日內交易員。