"몸값 최대 3.4조원" 더블유씨피, 코스닥 상장 도전장

2차전지 분리막 기업 더블유씨피가 금융위원회에 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 기업공개(IPO)를 본격 추진한다.

8일 금융투자업계에 따르면 더블유씨피의 총 공모주식수는 900만주로, 신주모집 734민344주(81.56%)와 구주매출 165만9656주(18.44%)다. 공모가 희망 범위는 8만원~10만원으로 최대 7340억원을 신주 발행을 통해 조달한다.

더블유씨피는 오는 8월1일과 2일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행해 4일 최종 공모가를 확정하고, 8월8일과 9일 일반청약을 받는다. 8월 중순 코스닥 시장 상장 예정이며 상장 후 예상 시가총액은 공모 희망가 기준 최대 3조4010억원 규모다. 상장주관사는 KB증권과 신한금융투자가 맡았다.

상장을 통해 유입된 자금은 생산설비 증설 및 연구개발, 글로벌 시장 확대를 위한 투자 등에 쓰인다. 특히 전 세계적으로 급성장하고 있는 전기차 및 배터리 시장에 전략적으로 대응하기 위해 국내외에 추가적인 양산라인을 구축하는 데 집중 투자할 예정이다.

더블유씨피는 최근 헝가리 니레지하저 시에 약 7억 유로를 투자해 연간 12억㎡ 생산능력을 갖춘 2차전지 분리막 생산 공장을 증설한다는 계획을 발표했다. 이를 통해 2025년까지 국내외 연간 총 생산능력 23억㎡ 규모의 2차전지 분리막 생산 설비를 갖추고 신규 수주 및 해외 시장 수요에 대응해 나간다는 전략이다. 헝가리 신설 공장을 통해서는 2024년부터 순차적으로 유럽 지역 고객을 대상으로 제품 공급을 시작할 예정이다.

2016년 설립된 더블유씨피는 전기자동차 배터리 등에 쓰이는 2차전지 분리막 기업이다. 주요 제품은 2세대 코팅 습식 분리막으로, 통기도, 인장강도 등 물성이 우수한 습식 분리막의 장점에 더해 2세대 코팅 공정을 통해 에너지 밀도와 열안정성을 개선했다는 설명이다.

최원근 더블유씨피 대표이사는 “코스닥 상장을 통해 기술력과 생산능력(CAPA)을 더욱 강화하고 글로벌 시장 진출을 더욱 가속화할 것”이라며, “2차전지 분리막 개발·생산에 대한 당사만의 핵심 경쟁력을 바탕으로 미래 친환경자동차 산업을 선도하는 기업으로 도약해 나가겠다”고 강조했다.

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