Weekly News 2023/04/24-2023/04/28

 Chỉ số 

Chứng khoán Mỹ đóng cửa cao hơn vào thứ Sáu. Chỉ số Dow Jones tăng 272,00 điểm, tương đương 0,80%, lên 34098,16; Nasdaq tăng 84,35 điểm, tương đương 0,69%, lên 12226,58; S&P 500 tăng 34,13 điểm, tương đương 0,83%, lên 4169,48. Cả ba chỉ số chứng khoán chính đều ghi nhận mức tăng trong tuần và trong tháng Tư. Trong tuần, chỉ số Dow Jones tăng 0,86%, S&P 500 tăng 0,87% và Nasdaq tăng 1,28%.

Vào tháng Tư, chỉ số Dow tăng 2,48%, mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng Giêng. S&P 500 tăng 1,47%, trong khi Nasdaq tăng 0,04%.

Các nhà đầu tư đang cân nhắc báo cáo thu nhập từ các công ty như Amazon. Mùa thu nhập cho đến nay phần lớn tốt hơn mong đợi. Khoảng 81% các công ty thuộc S&P 500 báo cáo thu nhập cao hơn kỳ vọng. Về dữ liệu kinh tế, dữ liệu mới nhất từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ trong tháng 3 tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn giá trị dự kiến là 4,1%, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. giá trị trước đó là 5,0%. Chỉ số giá PCE là thước đo chính về lạm phát tiêu dùng tư nhân của Hoa Kỳ.

Greg Bassuk, Giám đốc điều hành của AXS Investments, cho biết: “Thị trường chứng khoán hiện nay bị chi phối bởi ba yếu tố. Lợi nhuận, dữ liệu kinh tế và động thái chính sách của Fed vẫn là những vấn đề được các nhà đầu tư quan tâm nhất.”

Nhìn vào dữ liệu PCE, chỉ số giá PCE cốt lõi trong tháng 3 là mức tăng nhỏ nhất kể từ tháng 10 năm 2021. PCE cốt lõi hạ nhiệt cho thấy lạm phát đang chậm lại và Fed dự kiến sẽ tạm dừng tăng lãi suất một cách nhàn nhã hơn.

 Cổ phiếu 

Amazon (NASDAQ: AMZN) đã công bố hiệu suất tăng trưởng nhanh chóng, phục hồi sau thời kỳ suy thoái sau dịch bệnh. Doanh thu quý đầu tiên của công ty tăng 9% so với cùng kỳ lên 127,4 tỷ USD, vượt qua kỳ vọng của Phố Wall. Lợi nhuận hàng quý của công ty là 3,2 tỷ USD, cao hơn gần 50% so với kỳ vọng của các nhà phân tích. Đơn vị điện toán đám mây của Amazon, Amazon Web Services, là động cơ tăng trưởng và (6,67, 0,04, 0,53%) của lợi nhuận, nhưng đang đối mặt với những thách thức. Tăng trưởng doanh số hàng năm trong phân khúc này đã giảm xuống 15,8% trong quý tài chính đầu tiên nhưng vẫn cao hơn một chút so với kỳ vọng. Hoạt động kinh doanh quảng cáo đang phát triển nhanh chóng của công ty đã tăng 21% so với năm trước và 23% một năm trước đó.

Doanh thu quý đầu tiên của Intel (NASDAQ: INTC) là 11,7 tỷ USD, giảm gần 36% so với cùng kỳ năm ngoái; khoản lỗ ròng của nó là 2,8 tỷ đô la Mỹ, tương đương 66 xu mỗi cổ phiếu. Đây là quý thứ 5 liên tiếp Intel có doanh số sụt giảm, quý thứ 2 liên tiếp thua lỗ và là quý thua lỗ lớn nhất từ trước đến nay, vượt qua khoản lỗ 687 triệu USD trong quý 4 năm 2017. Công ty dự kiến lỗ 4 xu trên mỗi cổ phiếu trên doanh thu 12 tỷ USD trong quý II.

Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch Microsoft (NASDAQ: MSFT) Brad Smith cho biết trên phương tiện truyền thông xã hội vào thứ Sáu rằng Microsoft đã ký thỏa thuận 10 năm với nền tảng trò chơi đám mây châu Âu Nware. Thỏa thuận cho phép Microsoft chạy các trò chơi phía PC do Xbox sản xuất trên nền tảng Nware.

Công ty năng lượng khổng lồ Exxon Mobil (NYSE: XOM) đã công bố kết quả tài chính quý 1 năm 2023. Báo cáo tài chính cho thấy lợi nhuận ròng quý 1 của Exxon Mobil đạt 11,43 tỷ USD, tương đương 2,79 USD/cổ phiếu, lập kỷ lục cùng kỳ trong lịch sử, tăng 108,57% so với mức 5,48 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phân tích đã kỳ vọng lợi nhuận quý 1 của Exxon là 10,3 tỷ USD.

 Tiền điện tử 

Bất chấp một số biến động về giá, bitcoin vẫn tăng 7% trong tuần qua, giao dịch trong khoảng từ 27.000 đến 30.000 đô la. Tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo vốn hóa thị trường đã tăng 1,2% lên 29.307 đô la vào thứ Sáu. Một số nhà phân tích cho rằng sự bất ổn của các ngân hàng truyền thống đã giúp ích cho bitcoin, vốn được coi là giải pháp thay thế cho tài chính truyền thống. Cổ phiếu của Ngân hàng Đệ nhất Cộng hòa (FRC) đã giảm 50% vào thứ Ba sau khi ngân hàng này báo cáo khoản tiền gửi giảm 100 tỷ đô la trong quý đầu tiên. Điều này xảy ra trong bối cảnh nền kinh tế nói chung đang chậm lại. Hôm thứ Năm, Bộ Thương mại cho biết nền kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 1,1% trong quý đầu tiên, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích về mức tăng 1,9%.

Ngân hàng Trung ương châu Âu muốn hệ thống thanh toán tài chính tập trung của mình tương tác tốt hơn với công nghệ sổ cái phân tán để theo kịp sự phát triển công nghệ trên thị trường tài chính. Ngân hàng Trung ương Châu Âu đang xem xét liệu có nên phát hành một loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương bán lẻ cho các thương nhân và công dân thông thường sử dụng hay không. Nhưng nó cũng muốn có thể tham gia vào những đổi mới trong thị trường tài chính bán buôn, bao gồm cả những thị trường sử dụng công nghệ hỗ trợ tiền điện tử.

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch, sẽ bắt đầu hoạt động tại Nhật Bản, theo một thông báo được công bố vào thứ Sáu. Vào tháng 11, Binance đã mua lại Sakura Exchange Bitcoin được quản lý. Dịch vụ hiện tại trên SEBC sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 5, trong khi Binance sẽ ra mắt dịch vụ mới có tên “Binance Japan” sau tháng 6. SEBC hiện hỗ trợ 11 cặp giao dịch. Việc niêm yết mã thông báo trên các sàn giao dịch ở Nhật Bản cần được Hiệp hội trao đổi tiền ảo Nhật Bản xem xét.

 Kim loại quý 

Vàng tăng giá vào thứ Sáu khi lợi suất giảm và những lo ngại mới về tình trạng hỗn loạn trong lĩnh vực ngân hàng Hoa Kỳ đã mang lại cho tài sản an toàn mức tăng hàng tháng thứ hai ngay cả khi lạm phát ổn định của Hoa Kỳ củng cố khả năng tăng lãi suất vào tuần tới.

Fed đã đưa ra một bản đánh giá chi tiết và gay gắt về việc không phát hiện ra các vấn đề và thúc đẩy cách khắc phục trước khi ngân hàng ở Thung lũng Silicon sụp đổ, hứa hẹn sẽ giám sát chặt chẽ hơn và đưa ra các quy định chặt chẽ hơn.

Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cao cấp, cho biết báo cáo của Fed trùng hợp với việc lợi suất trái phiếu 10 năm giảm, khiến vàng tăng cao hơn, “nhưng tất cả phụ thuộc vào những gì Chủ tịch Fed Powell nói vào tuần tới”. Chỉ số 10 Lợi suất trên trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm sau khi dữ liệu cho thấy tốc độ lạm phát toàn phần chậm lại trong tháng 3 và chi tiêu của người tiêu dùng ổn định. Nhưng dữ liệu cũng cho thấy áp lực lạm phát cơ bản vẫn mạnh, khiến các nhà giao dịch tăng đặt cược vào việc tăng lãi suất vào tuần tới.

Vàng đã leo lên mức cao nhất trong một năm là 2.048,71 USD vào giữa tháng 4 khi cuộc khủng hoảng ngân hàng diễn ra.

Bạc ổn định ở mức 24,95 USD/ounce, bạch kim không đổi ở mức 1.077,04 USD và palađi tăng 0,1% lên 1.496,47 USD, tất cả đều hướng tới mức tăng hàng tháng thứ hai liên tiếp.

Tuần tới, các nhà đầu tư sẽ trải qua thử thách của siêu tuần. Mặc dù là kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động 1/5 nhưng thị trường sau kỳ nghỉ lễ chắc chắn sẽ không ổn định. Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã liên tiếp công bố các quyết định về lãi suất, trong khi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ cũng sẽ được công bố vào tuần tới.

 Hàng hóa phái sinh và hợp đồng tương lai  

Giá dầu chủ yếu tăng hơn 2% vào thứ Sáu sau báo cáo thu nhập mạnh mẽ từ các công ty năng lượng, với số liệu của Mỹ cho thấy sản lượng dầu thô giảm trong khi nhu cầu nhiên liệu tăng. Nhưng cả dầu Brent và dầu WTI tương lai đều giảm tuần thứ hai liên tiếp, trong đó dầu Brent có tháng giảm thứ tư liên tiếp do dữ liệu kinh tế đáng thất vọng của Mỹ và sự không chắc chắn về lãi suất ảnh hưởng đến triển vọng nhu cầu.

Thị trường đã giảm trong phần lớn tuần do lo ngại về suy thoái kinh tế và sự mở rộng của cuộc khủng hoảng Đệ nhất Cộng hòa. Tuy nhiên, các quan chức Hoa Kỳ đang điều phối các cuộc đàm phán khẩn cấp để giải cứu First Republic Bank sau khi các cuộc thảo luận riêng do các cố vấn của ngân hàng dẫn đầu vẫn chưa đạt được thỏa thuận.

Sản lượng dầu thô của Hoa Kỳ đã giảm xuống 12,483 triệu thùng/ngày trong tháng 2, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2022, dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho thấy hôm thứ Sáu. Nguồn cung sản phẩm và dầu thô của Mỹ, báo hiệu nhu cầu, đã tăng lên 19,997 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022.

Giá dầu thô đã giảm trong những tuần và tháng gần đây trong bối cảnh lo ngại rằng lãi suất cao hơn có thể làm giảm nhu cầu. Dầu thô Brent giảm khoảng 3% trong tuần này sau khi giảm khoảng 5% vào tuần trước, trong khi giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ giảm khoảng 1% trong tuần sau khi giảm khoảng 6% vào tuần trước. Trong tháng, dầu Brent đã giảm chưa đến 1%, trong khi dầu thô của Mỹ tăng khoảng 1%. Đây là lần tăng hàng tháng đầu tiên của giá dầu thô Mỹ trong sáu tháng.

Chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ không thay đổi trong tháng 3 do chi tiêu cho dịch vụ tăng được bù đắp bằng việc giảm chi tiêu cho hàng hóa, nhưng áp lực lạm phát cơ bản vẫn mạnh và Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ tăng lãi suất trở lại vào tuần tới.

 Ngoại hối

Đồng đô la tăng vào thứ Sáu sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát của Mỹ tăng trong tháng 3, mặc dù với tốc độ chậm hơn, khiến Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục tăng lãi suất vào tuần tới.

Trong khi đó, đồng yên giảm sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, như dự kiến, cho biết họ sẽ giữ lãi suất cực thấp và nhất trí quyết định không thay đổi chính sách kiểm soát đường cong lợi suất (YCC). Đồng yên giảm xuống mức yếu nhất so với đồng euro kể từ tháng 9 năm 2008 và yếu nhất so với đồng đô la trong bảy tuần. Tỷ giá EUR/JPY cuối cùng đã tăng 1,5% lên 150. Trong tuần, đồng euro tăng 1,8% so với đồng yên. Mặt khác, USD/JPY tăng 1,7% lên 136,235, đưa nó tăng 1,6% trong tuần, tuần tốt nhất kể từ cuối tháng Hai.

Chỉ số đô la Mỹ, đo lường giá trị của đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính, tăng 0,2% lên 101,65.

Dữ liệu vào thứ Sáu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) đã tăng 0,1% trong tháng 3 sau khi tăng 0,3% trong tháng 2. Trong 12 tháng tính đến tháng 3, chỉ số giá PCE đã tăng 4,2% sau khi tăng 5,1% trong tháng 2. Fed theo dõi chỉ số giá PCE để đạt được mục tiêu lạm phát 2%.

Đồng euro giảm nhiều hơn vào đầu phiên giao dịch nhưng đã giảm lỗ khi các nhà đầu tư bán đồng yên so với đồng euro. Điều này cũng ảnh hưởng đến cặp tỷ giá EUR/USD. “Chúng tôi nghĩ rằng cán cân tỷ lệ cược đang dần thay đổi theo hướng có lợi cho đồng đô la, một cơ chế 'Goldilocks' cho dữ liệu hoạt động mạnh mẽ hơn bên ngoài Hoa Kỳ” Jonathan Petersen, nhà kinh tế thị trường cấp cao tại Capital Economics, đã viết trong một báo cáo nghiên cứu.

Phân tích đặc biệt của OnePro

Mua hoặc bán hoặc sao chép giao dịch tại www.oneproglobal.com

Những điều đã nói ở trên chỉ là ý kiến cá nhân và không đại diện cho bất kỳ ý kiến nào của OnePro Global, cũng như không có bất kỳ đảm bảo nào về độ tin cậy, tính chính xác hoặc tính nguyên bản.

Giao dịch ngoại hối và CFD có thể gây rủi ro cho nguồn vốn đầu tư của bạn.

Trước khi quyết định đầu tư, nhà đầu tư nên xem xét hoàn cảnh bản thân để đánh giá rủi ro của sản phẩm đầu tư.

Nếu cần thiết, nhà đầu tư hãy tham khảo ý kiến của cố vấn đầu tư chuyên nghiệp.

www.oneproglobal.com