Magic Compass Prime - Phân tích thị trường (18.06.2024)

1. Cổ phiếu Mỹ

Cổ phiếu Mỹ đạt mức cao mới vào ngày hôm qua, khi các nhà đầu tư tiếp tục lạc quan về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dẫn đầu là Apple, tiếp tục đà tăng của tuần trước. Mặc dù Nvidia hơi rút lui khỏi mức cao kỷ lục, các công ty bán dẫn như Broadcom, TSMC và Micron đã bắt nhịp đà tăng. Tối qua, Thống đốc Fed Harker cho biết nếu dữ liệu tiếp theo đáp ứng kỳ vọng, có thể sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay; điều này sẽ giúp giảm chi phí nhà ở, qua đó thúc đẩy tiêu dùng và liên tục bơm thanh khoản vào thị trường chứng khoán, duy trì sự lạc quan hiện tại về trí tuệ nhân tạo.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ tiếp tục tăng vào thứ Hai (17.06), với lợi nhuận của Nasdaq đạt $7362 mỗi lot, tỷ suất lợi nhuận khoảng 3,6 lần (khoản ký quỹ $2000/lot).

Sức mạnh của các cổ phiếu công nghệ lớn dẫn đến sự gia tăng liên tục của cổ phiếu Mỹ.

Một lượng lớn các hợp đồng quyền chọn mở sẽ đáo hạn trong tuần này có thể tiếp tục hỗ trợ hiệu suất của cổ phiếu Mỹ.

Có báo cáo rằng Nvidia có thể trở thành cổ phiếu lớn thứ hai trong Quỹ SPDR Select Sector Technology, điều này có thể đồng nghĩa với việc Nvidia sẽ được mua vào với giá trị 10 tỷ USD. Mặc dù số tiền này thấp hơn khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của Nvidia, nhưng vẫn có thể cung cấp sự hỗ trợ giá, mang lại lợi ích cho mỗi cổ phiếu.

→ Sự tiếp tục của xu hướng tăng ở các đại gia công nghệ đang đẩy Nasdaq lên gần mốc 20.000 điểm.

Chú ý:

20:30: Tỷ lệ doanh số bán lẻ tháng Năm của Mỹ

22:00: Bài phát biểu của Barkin từ Fed

01:00: Bài phát biểu của Logan và Thống đốc Kugler từ Fed

01:20: Bài phát biểu của Mussa từ Fed

02:00: Bài phát biểu của Goolsbee từ Fed

Nếu tỷ lệ doanh số bán lẻ hàng tháng cao hơn dự kiến hoặc nếu các quan chức Fed đưa ra các nhận định diều hâu, có thể sẽ không có lợi cho cổ phiếu Mỹ.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

2. Vàng

Hôm qua, tâm lý lạc quan trên thị trường chứng khoán Mỹ đã làm giảm nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn, gây áp lực lên giá vàng. Mặc dù dữ liệu của Mỹ công bố vào tuần trước cho thấy sự tăng trưởng lạm phát chậm lại, nhưng các quan chức Fed vẫn chưa đưa ra bất kỳ kế hoạch nào về việc cắt giảm lãi suất. Mester tin rằng cần có dữ liệu dài hạn hơn để chứng minh, Goolsbee muốn thấy tiến bộ xa hơn trước khi xem xét cắt giảm lãi suất, và Kashkari nghĩ rằng khả năng có một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay cao hơn so với kỳ vọng của thị trường là hai đợt. Những tuyên bố này đã làm dấy lên sự nghi ngờ trong giới đầu tư về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed. Trong bối cảnh ngừng bắn ở Trung Đông và tạm lắng trong các cơn bão chính trị ở châu Âu, vàng có thể chịu áp lực từ đồng đô la nếu mất đi sự hỗ trợ từ các sự kiện địa chính trị.

Giá vàng dao động ở mức thấp vào thứ Hai (17.06), với lợi nhuận đạt $2255 mỗi lot và tỷ suất lợi nhuận khoảng 2,2 lần (khoản ký quỹ $1000/lot).

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trở lại gây áp lực lên giá vàng.

Harker của Fed cho rằng một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay là phù hợp, tuyên bố rằng cần thêm vài tháng dữ liệu về lạm phát, điều này không có lợi cho vàng so với kỳ vọng tăng lãi suất của thị trường. 

Thiếu các tin tức kích thích bổ sung khiến vàng dao động ở mức thấp. → Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trở lại gây áp lực lên giá vàng.

Chú ý:

20:30: Tỷ lệ doanh số bán lẻ tháng Năm của Mỹ

22:00: Bài phát biểu của Barkin từ Fed

01:00: Bài phát biểu của Logan và Thống đốc Kugler từ Fed

01:20: Bài phát biểu của Mussa từ Fed

02:00: Bài phát biểu của Goolsbee từ Fed

Nếu tỷ lệ doanh số bán lẻ hàng tháng cao hơn dự kiến hoặc nếu các quan chức Fed đưa ra các nhận định diều hâu, có thể sẽ không có lợi cho giá vàng.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

3. [Nasdaq] Các quyền chọn chưa được quyết toán đang đến gần - Khả năng tăng mạnh

Phân tích cơ bản: Dòng vốn liên tục chảy vào các cổ phiếu công nghệ đã đẩy Nasdaq tiếp tục xu hướng tăng. Nhìn về phía trước, một lượng lớn các quyền chọn chưa được quyết toán sẽ đến hạn quyết toán trong tuần này. Dựa trên xu hướng hiện tại của thị trường chứng khoán Mỹ, khả năng cao việc quyết toán sẽ nghiêng về một mức đóng cửa cao hơn. Do đó, có khả năng thị trường chứng khoán Mỹ sẽ duy trì xu hướng tăng trước khi quyết toán. Tuy nhiên, độ rộng của thị trường tiếp tục suy giảm, vì vậy các nhà đầu tư đang giữ vị thế mua nên thận trọng với rủi ro điều chỉnh sau những mức tăng đáng kể.

Phân tích kỹ thuật:Biểu đồ giờ cho thấy xu hướng các đỉnh cao hơn, cho thấy khả năng chuyển sang xu hướng tăng. Do đó, nên đặt các vị thế mua thành hai đợt, với mức dừng lỗ nếu phá vỡ mức thấp trước đó. Mục tiêu chốt lời được đặt tại phạm vi tăng mở rộng.

Khuyến nghị giao dịch:

Đặt các vị thế mua ở Nasdaq tại các mức 19861.41 và 19774.54

Dừng lỗ tại 19633.92

Mục tiêu là 20088.90

Mức hỗ trợ: 19633.92

Mức kháng cự: 20088.90

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

4. [USOIL] Chú ý đến dữ liệu tối nay, giá dầu tạm thời tăng mạnh

Phân tích cơ bản: Với việc không có thay đổi đáng kể trong xung đột Trung Đông, thị trường đã quay trở lại tập trung vào các yếu tố cơ bản của dầu thô. Bằng cách quan sát sự thay đổi cung và cầu, có thể dự đoán xu hướng kinh tế trong tương lai. Khi các nền kinh tế của các quốc gia dần ổn định và mối đe dọa lạm phát giảm bớt, nhiều ngân hàng trung ương đang nới lỏng chính sách tiền tệ. Sự lạc quan này về triển vọng kinh tế tương lai là có lợi cho nhu cầu trở lại bình thường, khiến giá dầu tăng. Ngoài ra, có báo cáo rằng OPEC+ có thể hoãn hoặc hủy kế hoạch tăng nguồn cung trong quý 4, điều này cho thấy nguồn cung có thể duy trì ở mức thấp trong năm. Nguồn cung thấp cùng với nhu cầu ổn định đang dẫn đến sự tăng trưởng liên tục của giá dầu. Cuối cùng, tỷ lệ doanh số bán lẻ hàng tháng dự kiến sẽ được công bố vào tối nay. Nếu dữ liệu cho thấy tăng trưởng, điều đó sẽ chỉ ra sự tăng trưởng kinh tế, gián tiếp cung cấp động lực tăng giá cho dầu.

Phân tích kỹ thuật: Trên biểu đồ giờ của dầu thô Mỹ, các nến tăng liên tiếp đã phá vỡ phạm vi hợp nhất cao, cho thấy động lực tăng giá được củng cố. Nếu các đợt điều chỉnh sau đó không vượt qua mức cao hợp nhất trước đó, xu hướng có khả năng tiếp tục đi lên. Do đó, khuyến nghị nên mua vào ở mức hỗ trợ 78.90 với mục tiêu 80.60 và dừng lỗ ở mức 77.80.

Khuyến nghị giao dịch:

Mua vào nhẹ nhàng ở mức hỗ trợ 78.90 

Mục tiêu 80.60

Dừng lỗ ở mức 77.80

Mức hỗ trợ: 78.90

Mức kháng cự: 80.60

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

5. [GBP/USD] Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại, đồng USD nhận được hỗ trợ

Phân tích cơ bản: Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại cung cấp sự hỗ trợ cho đồng USD. Thị trường đang chờ đợi dữ liệu tỷ lệ doanh số bán lẻ hàng tháng và các bài phát biểu của nhiều quan chức Fed trong tuần này. Xem xét việc Fed có xu hướng theo dõi dữ liệu trong nhiều tháng để đánh giá các quyết định về lãi suất, tác động của dữ liệu kinh tế ngắn hạn có thể bị hạn chế. Nếu các quan chức Fed tiếp tục đưa ra các quan điểm diều hâu, điều này có thể khiến kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay phù hợp với lập trường của Fed, làm cho các đồng tiền ngoài USD tiếp tục yếu đi. Các nhà đầu tư nên chú ý đến tác động từ các bài phát biểu của các quan chức Fed.

Phân tích kỹ thuật:Trên biểu đồ một giờ, các điểm cao và thấp đang cho thấy xu hướng giảm, chỉ ra xu hướng giảm giá. Mức thoái lui Fibonacci 61.8% của sóng giảm gần đây về mặt lý thuyết cung cấp áp lực cho vị thế bán. Nếu giá vượt qua mức cao trước đó, xu hướng có thể thay đổi và vị thế bán nên được dừng lỗ. Chốt lời tại mức thấp trước đó vì xu hướng giảm đã dừng tại đây.

Khuyến nghị giao dịch:

Bán GBP/USD ở mức 1.27219

Dừng lỗ ở 1.27626 

Mục tiêu ở 1.26561 (tự tính toán mức chênh lệch).

Mức hỗ trợ: 1.26561

Mức kháng cự: 1.27626

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]