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摘要:德意志銀行認為,美聯儲為歐元/美元上行提供的支撐已不復存在——目前“美國收益率曲線前端實際利率重新定價的空間更大”,“波動性也有上升空間”,這兩個因素都對美元有利。
剛剛過去的FOMC會議上,美聯儲立場較市場預期表現鷹派,使得華爾街“不敢”繼續看空美元。
會後,高盛和德意志銀行雙雙放棄了短期內對美元貶值的預測。
高盛分析師Zach Pandl表示,美聯儲觀點更加強硬,以及市場上越來越多有關購債縮減的爭論,短期內可能不利於美元空頭。
德意志銀行分析師George Saravelos則表示,美聯儲為歐元兌美元上行提供的支撐已不復存在——目前“美國收益率曲線前端實際利率重新定價的空間更大”,“波動性也有上升空間”,這兩個因素都對美元有利。
兩家華爾街大行的觀點轉向與市場反應同步。隔夜美元指數大幅走高,漲逾1%,逼近91.5關口。歐元兌美元跳水,跌超1%至1.1988,創下2020年4月以來最大跌幅。
因有觀點預期美聯儲會發表強硬觀點,本周早些時候,部分美元空頭已開始削減倉位。隨著周三美元大跌,更多空頭則被迫回補。
周三利率決議和鮑威爾發言時雖均未正式提及QE縮減,並仍強調高通脹是暫時的,但釋放了到2023年末,美聯儲可能在當前基礎上加息不止一次的信號。
同時據華泰證券,美聯儲承認了供給瓶頸的效應比預期更大的可能性,通脹預期也可能比美聯儲的預期更高且更持久,並表示如果有跡象表明通脹預期正在實質性並且持續地超出預期,將會調整貨幣政策立場。
該券商認為,這意味著持續的通脹預期也可能逐漸由擔憂轉向現實,美聯儲對通脹的容忍度可能沒之前表現地那麼堅定。
不過更長區間來看,高盛仍對美元持看空態度。Zach Pandl表示,長期來看,“受美元估值高企和全球經濟復蘇範圍擴大的推動,我們繼續預計美元將全面走軟。”
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